久期財經(jīng)訊，大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，簡稱“萬達商業(yè)”)發(fā)行Reg S、2年期、以美元計價的高級無抵押債券。(BOOKSTATS)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人： Wanda Properties Global Co. Limited
子公司擔保人：萬達商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、萬達地產(chǎn)投資有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、萬達商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)
維好協(xié)議及股權回購承諾函提供人：大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司
維好協(xié)議及股權回購承諾函提供人評級：標普：BB+ 負面，穆迪：Ba1 穩(wěn)定，惠譽：BB+ 穩(wěn)定
萬達商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司評級：標普：BB 負面，穆迪：Ba3 穩(wěn)定，惠譽：BB 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：Ba3/BB(穆迪/惠譽)
類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：4億美元
期限：2年期
初始指導價：12.625%區(qū)域
息票率：11.00%
收益率：12.375%
發(fā)行價格：97.628
交割日：2023年1月20日
到期日：2025年1月20日
資金用途：為集團現(xiàn)有債務再融資及一般企業(yè)用途
控制權變更回售：101%
其他條款：新加坡交易所上市;英國法
獨家全球協(xié)調人：瑞士信貸(B&D)
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
認購情況：
最終認購訂單超14億美元，來自98個賬戶。
投資者地域分布：亞洲81%，歐洲、中東和非洲地區(qū)19%
投資者類型分布：資產(chǎn)/基金管理公司97%，保險/養(yǎng)老/企業(yè)2%，私人銀行1%
關鍵詞： 大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司
