久期財(cái)經(jīng)訊，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，簡稱“萬達(dá)商業(yè)”)發(fā)行Reg S、2年期、以美元計(jì)價(jià)的高級無抵押債券。(BOOKSTATS)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人： Wanda Properties Global Co. Limited
子公司擔(dān)保人：萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、萬達(dá)地產(chǎn)投資有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)
維好協(xié)議及股權(quán)回購承諾函提供人：大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司
維好協(xié)議及股權(quán)回購承諾函提供人評級：標(biāo)普：BB+ 負(fù)面，穆迪：Ba1 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BB+ 穩(wěn)定
萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司評級：標(biāo)普：BB 負(fù)面，穆迪：Ba3 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BB 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：Ba3/BB(穆迪/惠譽(yù))
類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：4億美元
期限：2年期
初始指導(dǎo)價(jià)：12.625%區(qū)域
息票率：11.00%
收益率：12.375%
發(fā)行價(jià)格：97.628
交割日：2023年1月20日
到期日：2025年1月20日
資金用途：為集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：新加坡交易所上市;英國法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人：瑞士信貸(B&D)
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
認(rèn)購情況：
最終認(rèn)購訂單超14億美元，來自98個(gè)賬戶。
投資者地域分布：亞洲81%，歐洲、中東和非洲地區(qū)19%
投資者類型分布：資產(chǎn)/基金管理公司97%，保險(xiǎn)/養(yǎng)老/企業(yè)2%，私人銀行1%
關(guān)鍵詞： 大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司
