久期財(cái)經(jīng)訊，淄博高新國(guó)有資本投資有限公司(簡(jiǎn)稱“淄博高新國(guó)投”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)債券。(PRICED)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：淄博高新國(guó)際投資有限公司
擔(dān)保人：淄博高新國(guó)有資本投資有限公司
備用信用證(SBLC)提供人：青島銀行股份有限公司(Bank of Qingdao Co.,Ltd.,簡(jiǎn)稱“青島銀行”，03866.HK)淄博分行
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：3100萬(wàn)美元
期限：3年期
息票率：7%
收益率：7%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年1月17日
到期日：2026年1月17日
控制權(quán)變更：100%
資金用途：運(yùn)營(yíng)資本、項(xiàng)目融資、再融資
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額為20萬(wàn)美元
承銷(xiāo)商：中金公司、復(fù)星恒利證券、海通證券、鑫元證券、申萬(wàn)宏源、中泰國(guó)際
ISIN：XS2574741273
關(guān)鍵詞： 中資美元債
