久期財(cái)經(jīng)訊，紹興袍江創(chuàng)業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司(SHAOXING PAOJIANG VENTURE CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO., LTD.，簡(jiǎn)稱“紹興袍江創(chuàng)業(yè)建設(shè)發(fā)展”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。(FPG)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：紹興袍江創(chuàng)業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司
SBLC提供人：紹興銀行股份有限公司(BANK OF SHAOXING CO., LTD，簡(jiǎn)稱“紹興銀行”)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.30%
控制權(quán)變更回售：100%
交割日：2023年1月18日
資金用途：用于項(xiàng)目融資和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)元人民幣/1萬(wàn)元人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司、中信建投國(guó)際、國(guó)信證券(香港)、國(guó)金證券(香港)
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 紹興袍江創(chuàng)業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司
