久期財經(jīng)訊，長興文化旅游發(fā)展集團有限公司(Changxing Cultural Tourism Development Group Co., Ltd. ，簡稱“長興文旅集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
(相關(guān)資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：長興文化旅游發(fā)展集團有限公司
備用信用證提供人：杭州銀行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd，簡稱“杭州銀行”，600926.SH)湖州分行
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：2.3億人民幣
期限：3年期
最終指導價：4.2%
息票率：4.2%
收益率：4.2%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年1月19日
到期日：2026年1月19日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：用于項目建設(shè)和補充運營資金
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：財通國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司、中泰國際、鼎鑫證券
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
