久期財經訊,長興文化旅游發(fā)展集團有限公司(Changxing Cultural Tourism Development Group Co., Ltd. ,簡稱“長興文旅集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿區(qū)離岸債券。(PRICED)
(相關資料圖)
條款如下:
發(fā)行人:長興文化旅游發(fā)展集團有限公司
備用信用證提供人:杭州銀行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd,簡稱“杭州銀行”,600926.SH)湖州分行
發(fā)行人評級:無評級
預期發(fā)行評級:無評級
類型:固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則:Reg S
發(fā)行規(guī)模:2.3億人民幣
期限:3年期
最終指導價:4.2%
息票率:4.2%
收益率:4.2%
發(fā)行價格:100
交割日:2023年1月19日
到期日:2026年1月19日
控制權變更回售:100%
資金用途:用于項目建設和補充運營資金
其他條款:澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:財通國際
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:中金公司、中泰國際、鼎鑫證券
清算機構:中央國債登記結算有限責任公司
關鍵詞: 中資美元債