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久期財經訊，中國宇華教育集團有限公司(China Yuhua Education Corporation Limited，簡稱"宇華教育"，06169.HK)發(fā)布公告，茲提述可換股債券及本公司日期為2022年11月30日及2022年12月28日之公告(統(tǒng)稱「該等公告」)。
本公司已于今日根據(jù)信托契據(jù)附表3第22條(書面決議案及電子同意書)透過 Euroclear Bank SA/NV及Clearstream Banking S.A.向債券持有人發(fā)出及發(fā)送特別決議案通告(日期為2023年1月12日)(「該通告」)，以要求債券持有人透過電子同意書考慮及酌情批準及通過特別決議案(定義見該通告)，該電子同意書將就可換股債券作出若干修訂及豁免，更多詳情載于該通告。
背景
誠如本公司日期為2022年12月28日之公告所述，各可換股債券持有人有權選擇要求本公司于2022年12月27日(「選擇沽售日期」)按本金額連同截至該日(不包括該日)之應計利息贖回該持有人之全部或僅部分可換股債券(「認沽期權」)。持有債券全部未償還本金額的債券持有人已行使認沽期權。本公司并無于選擇沽售日期贖回相關可換股債券，其觸發(fā)了債券條件項下之違約事件。
本公司與一組可換股債券持有人代表已就訂立補充信托契據(jù)及補充代理協(xié)議進行討論，以(其中包括)重組可換股債券之條款及條件以及豁免債券條件項下之若干條件(「建議交易」)。建議交易的條款載于該通告、補充信托契據(jù)表(隨附于附件A)及補充代理協(xié)議表(隨附于附件B)，并包括(其中包括)建議修訂及建議豁免。
本公司預期將于合理可行情況下盡快開始尋求批準以電子同意書方式進行建議交易。在此背景下，本公司尋求債券持有人同意批準特別決議案所載之建議事項。
關鍵詞： 中資美元債 中國宇華教育集團有限公司
