久期財經(jīng)訊，遠(yuǎn)東國際融資租賃有限公司(International Far Eastern Leasing Co., Ltd., 簡稱“遠(yuǎn)東租賃”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：遠(yuǎn)東國際融資租賃有限公司
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：6億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：5.5%
息票率：5.50%
收益率：5.50%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年1月17日
到期日：2026年1月17日
資金用途：發(fā)行人計劃將票據(jù)發(fā)行收益用于補(bǔ)充一般營運(yùn)資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：交銀國際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、信銀資本、招銀國際
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
