久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡(jiǎn)稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH，標(biāo)普：A 穩(wěn)定,穆迪：A1 穩(wěn)定)迪拜分行發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的浮動(dòng)利率碳中和主題綠色債券。(BOOKSTATS)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：中國(guó)工商銀行股份有限公司迪拜分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 穩(wěn)定，標(biāo)普：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A1(穆迪)
類型：高級(jí)無抵押、浮動(dòng)利率、碳中和主題綠色債券，歸屬于工商銀行的200億美元全球中期票據(jù)(GMTN)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：6億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：SOFR + 140bps區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：SOFR + 93bps
息票率：SOFR + 93bps
收益率：SOFR + 93bps
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年1月19日
到期日：2026年1月19日
資金用途：發(fā)行凈收益將用于為工商銀行綠色債券框架下定義的合格綠色資產(chǎn)進(jìn)行融資和/或再融資。
框架外部審查：Sustainalytics和北京中財(cái)綠融咨詢有限公司
對(duì)綠色票據(jù)的第三方認(rèn)證和評(píng)估：1)北京中財(cái)綠融咨詢有限公司根據(jù)中國(guó)相關(guān)境內(nèi)綠色債券標(biāo)準(zhǔn)的要求，發(fā)布了該等債券的潛在合格綠色資產(chǎn)池的第三方評(píng)估報(bào)告;2)香港品質(zhì)保證局簽發(fā)預(yù)發(fā)行階段證書
其他條款：香港交易所、納斯達(dá)克迪拜證券交易所和新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人：東方匯理、迪拜國(guó)民銀行、匯豐銀行、工銀(亞洲)、工銀國(guó)際、工銀(澳門)、工銀(新加坡)、瑞穗證券、渣打銀行(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)業(yè)銀行香港分行、澳新銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、中信銀行國(guó)際、建銀(亞洲)、光大銀行香港分行、興業(yè)銀行、中金公司、民生銀行香港分行、民銀資本、花旗集團(tuán)、中信建投國(guó)際、大華銀行
綠色結(jié)構(gòu)顧問：東方匯理
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2546508461
認(rèn)購情況：
最終認(rèn)購訂單超21億美元，來自54個(gè)賬戶。
投資者地域分布：亞洲84.00%，中東和北非地區(qū)15.00%，歐洲/美國(guó)離岸1.00%。
投資者類型分布：銀行/金融機(jī)構(gòu)95.00%，基金管理公司/主權(quán)財(cái)富基金4.00%，保險(xiǎn)公司/私人銀行1.00%。
關(guān)鍵詞： 中資美元債
