久期財(cái)經(jīng)訊，益陽市赫山區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“益陽赫山區(qū)發(fā)展集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：益陽市赫山區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司
備用信用證(SBLC)提供人：長(zhǎng)沙銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)沙銀行”，601577.SH)
類型：固定利率、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)高級(jí)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：7.25億人民幣
期限：3年期
息票率：4.8%
收益率：4.8%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年1月16日
到期日：2026年1月16日
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額為2000萬人民幣
資金用途：項(xiàng)目融資
承銷商：興證國(guó)際、浙商銀行香港分行、民銀資本、海通國(guó)際、申萬宏源證券(香港)
關(guān)鍵詞： 中資美元債
