久期財經(jīng)訊，中國工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH，標(biāo)普：A 穩(wěn)定,穆迪：A1 穩(wěn)定)香港分行發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的碳中和主題高級綠色債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：中國工商銀行股份有限公司香港分行
【資料圖】
發(fā)行人評級：標(biāo)普：A 穩(wěn)定,穆迪：A1 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：A1(穆迪)
類型：固定利率、高級無抵押、碳中和主題綠色債券，歸屬于工商銀行的200億美元全球中期票據(jù)(GMTN)計劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：9億美元
初始指導(dǎo)價：T+110bps 區(qū)域
最終指導(dǎo)價：T+61bps
息票率：4.5%
收益率：4.571%
發(fā)行價格：99.803
期限：3年期
交割日：2023年1月19日
到期日：2026年1月19日
資金用途：發(fā)行凈收益將用于為工商銀行綠色債券框架下定義的合格綠色資產(chǎn)進行融資和/或再融資。
框架外部審查：Sustainalytics和北京中財綠融咨詢有限公司
對綠色票據(jù)的第三方認證和評估：1)北京中財綠融咨詢有限公司根據(jù)中國相關(guān)境內(nèi)綠色債券標(biāo)準(zhǔn)的要求，發(fā)布了該等債券的潛在合格綠色資產(chǎn)池的第三方評估報告;2)香港品質(zhì)保證局簽發(fā)預(yù)發(fā)行階段證書
其他條款：納斯達克迪拜證券交易所、港交所和新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、建行(亞洲)、東方匯理、渣打銀行和匯豐銀行(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：建銀國際、中信銀行國際、光大銀行香港分行、中金公司、花旗集團、中信證券、招銀國際、招商永隆銀行、民銀資本、信銀資本、星展銀行、興業(yè)銀行香港分行、瑞穗證券、浦發(fā)銀行香港分行、日興證券、東亞銀行
綠色結(jié)構(gòu)顧問：東方匯理
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2549908684
關(guān)鍵詞： 中資美元債
