久期財經訊，中國工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定，標普：A 穩(wěn)定)新加坡分行發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計價的高級無抵押碳中和主題綠色債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：中國工商銀行股份有限公司新加坡分行
發(fā)行人評級：穆迪：A1 穩(wěn)定，標普：A 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：A1(穆迪)
類型：固定利率、高級無抵押、碳中和主題綠色債券，歸屬于工商銀行的200億美元全球中期票據(jù)(GMTN)計劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：25億人民幣
期限：2年期
初始指導價：3.50%區(qū)域
最終指導價：3.00%
息票率：3.00%
收益率：3.00%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年1月19日
到期日：2025年1月19日
資金用途：發(fā)行凈收益將用于為工商銀行綠色債券框架下定義的合格綠色資產進行融資和/或再融資
框架外部審查：Sustainalytics和北京中財綠融咨詢有限公司(Beijing Zhongcai Green Financing Consultant Ltd.)
對綠色票據(jù)的第三方認證和評估：1)北京中財綠融咨詢有限公司根據(jù)中國相關境內綠色債券標準的要求，發(fā)布了該等債券的潛在合格綠色資產池的第三方評估報告;2)香港品質保證局簽發(fā)預發(fā)行階段證書
其他條款：香港交易所、納斯達克迪拜證券交易所和新交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經辦人和聯(lián)席賬簿管理人：工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、東方匯理(B&D)、星展銀行、瑞穗證券和渣打銀行
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人：澳新銀行、交通銀行、建銀新加坡、中信銀行國際、光大銀行香港分行、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國際、中信證券、花旗集團、招商永隆銀行、民銀資本、匯豐銀行、三菱日聯(lián)證券和日興證券
綠色結構顧問：東方匯理
清算機構：債務工具中央結算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：HK0000898921
關鍵詞： 中資美元債
