久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡(jiǎn)稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH，標(biāo)普：A 穩(wěn)定,穆迪：A1 穩(wěn)定)悉尼分行發(fā)行Reg S、3年期、以澳元計(jì)價(jià)的浮動(dòng)利率債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：中國(guó)工商銀行股份有限公司悉尼分行
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：A 穩(wěn)定,穆迪：A1 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A1(穆迪)
類型：浮動(dòng)利率、高級(jí)無抵押綠色票據(jù)，歸屬于工商銀行的200億美元全球中期票據(jù)(GMTN)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：5億澳元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3mBBSW+108bps區(qū)域
息票率：3mBBSW+103bp
收益率：3mBBSW+103bp
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年1月19日
到期日：2026年1月19日
其他條款：香港交易所、納斯達(dá)克迪拜交易所和新加坡交易所上市；最小面額/增量為25萬澳元/1萬澳元;新南威爾士州法律
資金用途：發(fā)行凈收益將用于為工商銀行綠色債券框架下定義的合格綠色資產(chǎn)進(jìn)行融資和/或再融資。
框架外部審查：Sustainalytics和北京中財(cái)綠融咨詢有限公司
綠色票據(jù)的第三方認(rèn)證和評(píng)估：1)北京中財(cái)綠融咨詢有限公司根據(jù)中國(guó)相關(guān)境內(nèi)綠色債券標(biāo)準(zhǔn)的要求，發(fā)布了該等債券的潛在合格綠色資產(chǎn)池的第三方評(píng)估報(bào)告;2)香港品質(zhì)保證局簽發(fā)預(yù)發(fā)行階段證書
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：澳新銀行、中國(guó)銀行、澳洲聯(lián)邦銀行、工商銀行、瑞穗證券、澳大利亞國(guó)民銀行、西太平洋銀行
關(guān)鍵詞： 中資美元債
