久期財經訊，中國工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH，標普：A 穩(wěn)定,穆迪：A1 穩(wěn)定)悉尼分行發(fā)行Reg S、3年期、以澳元計價的浮動利率債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：中國工商銀行股份有限公司悉尼分行
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人評級：標普：A 穩(wěn)定,穆迪：A1 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：A1(穆迪)
類型：浮動利率、高級無抵押綠色票據(jù)，歸屬于工商銀行的200億美元全球中期票據(jù)(GMTN)計劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：5億澳元
期限：3年期
初始指導價：3mBBSW+108bps區(qū)域
息票率：3mBBSW+103bp
收益率：3mBBSW+103bp
發(fā)行價格：100
交割日：2023年1月19日
到期日：2026年1月19日
其他條款：香港交易所、納斯達克迪拜交易所和新加坡交易所上市；最小面額/增量為25萬澳元/1萬澳元;新南威爾士州法律
資金用途：發(fā)行凈收益將用于為工商銀行綠色債券框架下定義的合格綠色資產進行融資和/或再融資。
框架外部審查：Sustainalytics和北京中財綠融咨詢有限公司
綠色票據(jù)的第三方認證和評估：1)北京中財綠融咨詢有限公司根據(jù)中國相關境內綠色債券標準的要求，發(fā)布了該等債券的潛在合格綠色資產池的第三方評估報告;2)香港品質保證局簽發(fā)預發(fā)行階段證書
聯(lián)席牽頭經辦人：澳新銀行、中國銀行、澳洲聯(lián)邦銀行、工商銀行、瑞穗證券、澳大利亞國民銀行、西太平洋銀行
關鍵詞： 中資美元債
