久期財(cái)經(jīng)訊，如皋市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易開發(fā)有限公司(Rugao Economic & Trade Development Co，簡(jiǎn)稱“如皋經(jīng)開”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
【資料圖】
發(fā)行人：如皋市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易開發(fā)有限公司
備用信用證(SBLC)提供人：南京銀行股份有限公司(Bank of Nanjing，簡(jiǎn)稱“南京銀行”，601009.SH)南通分行
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：3.35億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.2%
息票率：4.20%
收益率：4.20%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年1月16日
到期日：2026年1月16日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：為現(xiàn)有債務(wù)再融資
其他條款：最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：萬(wàn)海證券、招銀國(guó)際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、光銀國(guó)際、興證國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
