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雅居樂(lè)集團(tuán)(03383)發(fā)布公告，于2023年1月11日(交易時(shí)段前)，該公司、賣(mài)方Top Coast Investment Limited及配售代理訂立協(xié)議，賣(mài)方同意出售，而配售代理同意擔(dān)任賣(mài)方的代理，以個(gè)別(而非共同或共同及個(gè)別)及竭誠(chéng)基準(zhǔn)，按配售價(jià)每股2.25港元按其各自的分配比例配售2.195億股現(xiàn)有股份;賣(mài)方有條件同意認(rèn)購(gòu)，而該公司有條件同意發(fā)行最多為2.195億股新股份，相當(dāng)于按認(rèn)購(gòu)價(jià)的配售股份數(shù)目，即相當(dāng)于配售價(jià)每股2.25港元。
配售股份占公司于本公告日期已發(fā)行股本約4.90%及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約4.67%(假設(shè)除發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份外，公司已發(fā)行股本自本公告日期起至認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成止將不會(huì)有任何變動(dòng)及假設(shè)所有認(rèn)購(gòu)股份已獲認(rèn)購(gòu))。配售價(jià)為每股2.25港元，較1月10日聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股2.60港元折讓約13.46%。
認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為4.89億港元。公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作償還公司發(fā)行的于2025年到期5億美元5.75%的無(wú)抵押優(yōu)先債券的尚未償還票息付款、現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般企業(yè)用途。
關(guān)鍵詞： 雅居樂(lè)集團(tuán) 03383
