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雅居樂集團(03383)發(fā)布公告，于2023年1月11日(交易時段前)，該公司、賣方Top Coast Investment Limited及配售代理訂立協(xié)議，賣方同意出售，而配售代理同意擔任賣方的代理，以個別(而非共同或共同及個別)及竭誠基準，按配售價每股2.25港元按其各自的分配比例配售2.195億股現(xiàn)有股份;賣方有條件同意認購，而該公司有條件同意發(fā)行最多為2.195億股新股份，相當于按認購價的配售股份數(shù)目，即相當于配售價每股2.25港元。
配售股份占公司于本公告日期已發(fā)行股本約4.90%及經(jīng)認購事項擴大后公司已發(fā)行股本約4.67%(假設(shè)除發(fā)行認購股份外，公司已發(fā)行股本自本公告日期起至認購事項完成止將不會有任何變動及假設(shè)所有認購股份已獲認購)。配售價為每股2.25港元，較1月10日聯(lián)交所所報的收市價每股2.60港元折讓約13.46%。
認購事項的所得款項凈額估計約為4.89億港元。公司擬將認購事項所得款項凈額用作償還公司發(fā)行的于2025年到期5億美元5.75%的無抵押優(yōu)先債券的尚未償還票息付款、現(xiàn)有債項再融資及一般企業(yè)用途。
