久期財經(jīng)訊，中國民生銀行股份有限公司(China Minsheng Banking Corp., Ltd.,簡稱“民生銀行”，01988.HK，600016.SH，標普：BBB- 穩(wěn)定)香港分行發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計價的高級無抵押綠色票據(jù)。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：中國民生銀行股份有限公司香港分行
發(fā)行人評級：標普：BBB- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：BBB-(標普)
類型：固定利率、高級無抵押綠色票據(jù)、票據(jù)在發(fā)行人的綠色融資框架下發(fā)行，歸屬于發(fā)行人現(xiàn)有的50億中期票據(jù)計劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：20億人民幣
期限：2年期
初始指導(dǎo)價：3.60%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：3.15%
息票率：3.15%
收益率：3.15%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年1月17日
到期日：2025年1月17日
資金用途：如發(fā)行人的綠色融資框架所述，相當(dāng)于票據(jù)發(fā)行凈收益的金額將用于符合條件綠色資產(chǎn)或項目的融資和/或再融資。票據(jù)是根據(jù)發(fā)行人的綠色融資框架發(fā)行的，其適用金額等于凈收益。
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
第二方意見提供人：Sustainalytics
第三方認證：獲得香港品質(zhì)保證局頒布的綠色和可持續(xù)金融發(fā)行前階段認證
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：民生銀行香港分行、渣打銀行(B&D)、交通銀行、中信銀行國際、興業(yè)銀行香港分行
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)銀國際、中國銀行、巴克萊銀行、交銀國際、建銀國際、光大銀行香港分行、中國銀河國際、興證國際、中金公司、中信建投國際、集友銀行、中信證券、民銀資本、招銀國際、招商永隆銀行、信銀資本、國泰君安國際、海通國際、華泰國際、工商銀行、南洋商業(yè)銀行、浦發(fā)銀行香港分行、申萬宏源(香港)、日興證券、浦銀國際、東亞銀行
聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)行：民生銀行香港分行和渣打銀行
清算機構(gòu)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 中資美元債
