早報：2023年1月10日
(資料圖片僅供參考)
一級市場紹興市上虞杭州灣經(jīng)開區(qū)控股集團有限公司、越秀地產(chǎn)股份有限公司、舜宇光學(xué)科技(集團)有限公司、重慶巴洲文化旅游產(chǎn)業(yè)集團有限公司定價。二級市場投資級名字上漲，高收益名字上漲;行業(yè)方面，非必須消費、材料板塊領(lǐng)漲，科技、工業(yè)板塊領(lǐng)跌。
基準(zhǔn)利率
1.美國國債到期收益率
1月9日美國國債到期收益率情況：
2年期(T2)：4.2077%，較上一交易日下行25.4bp
3年期(T3)：3.9535%，較上一交易日下行25.68bp
5年期(T5)：3.6737%，較上一交易日下行24.99bp
10年期(T10)：3.5321%，較上一交易日下行19.73bp
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.Libor情況
1月6日美元Libor情況：
3個月：4.80986%，較上一交易日跌0.19個基點
6個月：5.197%，較上一交易日漲3.16個基點
12個月：5.5589%，較上一交易日漲6.55個基點
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.匯率情況
1月9日，人民幣兌美元中間價報6.8265，調(diào)升647個基點;在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7712，較上一交易日漲876個基點;夜盤收報6.7730，較上一交易日夜盤漲505個基點。
一級市場
1.一級市場定價
●紹興市上虞杭州灣經(jīng)開區(qū)控股集團有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的上海自貿(mào)區(qū)離岸債券，初始指導(dǎo)價5.20%區(qū)域，最終指導(dǎo)價4.95%，規(guī)模14.25億人民幣。
JGCs/JLMs/JBRs：中金公司和中信建投國際
JLMs/JBRs：華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行和澳門國際銀行
●越秀地產(chǎn)股份有限公司:(穆迪Baa3 穩(wěn)定，惠譽：BBB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券，初始指導(dǎo)價4.20%區(qū)域，最終指導(dǎo)價4%，規(guī)模20億人民幣。
JGCs/JLMs/JBRs：中信證券(B&D)、招銀國際、越秀證券、創(chuàng)興銀行
JLMs/JBRs：浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、華夏銀行香港分行、交通銀行、浙商銀行香港分行、農(nóng)銀國際、招商永隆銀行
●舜宇光學(xué)科技(集團)有限公司:(穆迪：Baa1 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3.5年期、以美元計價的高級無抵押可持續(xù)掛鉤債券，初始指導(dǎo)價：CT3+235bps區(qū)域,最終指導(dǎo)價CT3 + 205bps，規(guī)模4億美元。
JGCs/JLMs/JBRs：法國巴黎銀行和花旗集團(B&D)
JLMs/JBRs：東方匯理、瑞銀集團
●重慶巴洲文化旅游產(chǎn)業(yè)集團有限公司:發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押離岸債券，最終指導(dǎo)價4.3%，規(guī)模4.28億人民幣。
JGCs/JLMs/JBRs：中達證券、中金公司
JLMs/JBRs：工銀國際、工銀(亞洲)、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、興證國際
2.一級市場待發(fā)行
無。
二級市場
1.中資美元債指數(shù)(Markit iBoxx)
1月6日，中資美元債回報指數(shù)較上一交易日漲0.64%，最新價報216.2584，中資美元債投資級回報指數(shù)較上一交易日漲0.49%，最新價報205.8668，中資美元債高收益回報指數(shù)較上一交易日漲0.49%，最新價報243.411。
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價為基數(shù)計算變動比例
2.中資美元債市場表現(xiàn)
1月9日，二級市場投資級名字上漲，A、BBB等級收益率分別下行約2.5bps、7.2bps;高收益名字上漲，BB、B等級收益率分別下行約44.2bps、35.2bps。城投板塊投資級名字上漲，A、BBB等級收益率分別下行約2.6bps、13.6bps;無評級名字上漲，收益率下行1.8bps左右。地產(chǎn)板塊投資級名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級下跌，收益率上行約2.3bps，BBB等級上漲，收益率下行約5bps;高收益名字上漲，BB、B等級收益率分別下行約31,7bps、35.1bps;無評級名字上漲，收益率下行2.8bps左右。
行業(yè)方面，非必須消費、材料板塊領(lǐng)漲，科技、工業(yè)板塊領(lǐng)跌。非必須消費板塊主要受財星BVI有限公司等名字上漲的影響，收益率下行約10.7bps;材料板塊主要受中國宏橋等名字上漲的影響，收益率下行約7.3bps;科技板塊主要受諾熙資本有限公司等名字下跌的影響，收益率上行約3Mbps;工業(yè)板塊主要受水發(fā)國際控股(BVI)有限公司等名字下跌的影響，收益率上行9bps左右。
●中資美元債信用等級分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●城投信用等級分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●地產(chǎn)信用等級分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●行業(yè)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
●部分波動較大名字▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
熱門債券
1.部分交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.部分房地產(chǎn)交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.部分城投交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
關(guān)鍵詞： 中資美元債
