久期財(cái)經(jīng)訊，舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司(Sunny Optical Technology (Group) Company Limited，簡(jiǎn)稱“舜宇光學(xué)科技”，02382.HK，穆迪：Baa1 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3.5年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押可持續(xù)掛鉤債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa1 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：Baa1(穆迪)
類型：固定利率、高級(jí)無抵押、可持續(xù)掛鉤債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：4億美元
期限：3.5年期
初始指導(dǎo)價(jià)：CT3+235bps區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：CT3 + 205bps
息票率：5.950%
收益率：6.018%
發(fā)行價(jià)格：99.788
交割日：2023年1月17日
到期日：2026年7月17日
選擇性贖回：以到期時(shí)的溢價(jià)為準(zhǔn)(如適用)全額贖回
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國(guó)法
關(guān)鍵性能指標(biāo)：減少范圍1和范圍2的溫室氣體排放強(qiáng)度
可持續(xù)性能目標(biāo)：到2025財(cái)年，范圍1和范圍2的溫室氣體排放強(qiáng)度較2021財(cái)年基線降低20%（按百萬人民幣收入衡量），但須有一定的向上調(diào)整
觸發(fā)事件：如果發(fā)生下列任何事件，將被視為發(fā)生觸發(fā)事件（受部分例外事件限制）：(a)由于外部驗(yàn)證人員在核驗(yàn)保證確認(rèn)書中規(guī)定的核驗(yàn)日期當(dāng)天或之前確認(rèn)，可持續(xù)性能目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，或(b)發(fā)行人未能在核驗(yàn)日期或之前發(fā)布截至2025年12月31日年度的可持續(xù)發(fā)展業(yè)績(jī)報(bào)告或相關(guān)的核驗(yàn)保證確認(rèn)書。
適用的可持續(xù)掛鉤債券調(diào)整：當(dāng)觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)，發(fā)行人應(yīng)根據(jù)條款和條件，在2026年7月17日(到期日)以相當(dāng)于100.5%的價(jià)格贖回債券未償本金。
目標(biāo)觀測(cè)日期：2025年12月31日
核驗(yàn)日期：2026年4月30日
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：法國(guó)巴黎銀行和花旗集團(tuán)(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：東方匯理、瑞銀集團(tuán)
聯(lián)席可持續(xù)結(jié)構(gòu)顧問：法國(guó)巴黎銀行和花旗集團(tuán)
第二方意見提供人：標(biāo)普全球
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2555677215
關(guān)鍵詞： 中資美元債
