久期財經(jīng)訊，越秀地產(chǎn)股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，簡稱“越秀地產(chǎn)”，00123.HK，穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：愉欣國際有限公司(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED)
(資料圖片僅供參考)
擔(dān)保人：越秀地產(chǎn)股份有限公司
擔(dān)保人評級：穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：無
類型：固定利率、高級無抵押有擔(dān)保、自貿(mào)區(qū)離岸債
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：20億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：4.20%
最終指導(dǎo)價：4.00%
息票率：4.00%
收益率：4.00%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年1月16日
到期日：2026年1月16日
資金用途：為某些2023年1月到期的中長期離岸票據(jù)再融資
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/10000人民幣;香港特區(qū)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券(B&D)、招銀國際、越秀證券、創(chuàng)興銀行、興業(yè)銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浦發(fā)銀行香港分行、華夏銀行香港分行、招商永隆銀行、交通銀行、農(nóng)銀國際、浙商銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
