久期財經訊，1月9日，上周iBoxx中資美元債投資級指數上漲2.5，投機級上漲16.55;iBoxx中資美元債投資級到期收益率下跌0.34%，投機級下跌3.31%。
上周四，央行和銀保監(jiān)會發(fā)布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態(tài)調整機制。各城市政府可以對當地新建商品住宅銷售價格變化情況進行動態(tài)評估，自主調整當地首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限。住房貸款利率政策與新建住房價格走勢掛鉤、動態(tài)調整，有利于支持城市政府科學評估當地商品住宅銷售價格變化情況，“因城施策”用足用好政策工具箱，更好地支持剛性住房需求，形成支持房地產市場平穩(wěn)健康運行的長效機制。該通知或可被視作去年9月階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限政策的延續(xù)。
(資料圖片僅供參考)
政策端對房地產行業(yè)持支持態(tài)度。據國家統(tǒng)計局此前發(fā)布的11月份70個大中城市商品住宅銷售價格數據，超過三分之二的城市商品住宅銷售價格仍處于下跌通道，對這些城市來說，“因城施策”將更有利于各地根據具體情況通過調整首套房貸款利率提振市場需求。
隨后住建部部長倪虹在接受專訪時也表示，對購買第一套住房的要大力支持，首付比、首套利率該降的都要降下來;對購買第二套住房的要合理支持;對購買三套以上住房的原則上不支持。他表示，對2023年住房城鄉(xiāng)建設工作充滿信心，對房地產市場企穩(wěn)回升還是很有信心。
一級發(fā)行
上周，香港特區(qū)政府在政府綠色債券計劃下成功發(fā)售57.5億美元等值的美元、歐元及人民幣綠色債券，是次三種貨幣發(fā)行為亞洲最大的ESG(即環(huán)境、社會及管治)債券發(fā)行。
本次發(fā)行吸引超過360億美元等值的認購金額。內地投資者通過債券通“南向通”參與是次發(fā)行的份額亦有所增加，彰顯了香港特區(qū)作為首要離岸人民幣業(yè)務樞紐的地位。此外，人民幣債券的發(fā)行進一步豐富離岸人民幣產品選擇，推動人民幣國際化。
香港特區(qū)財政司司長陳茂波表示：“繼2021年后，我們今年再次發(fā)行三種貨幣的綠色債券，顯示我們致力推動香港綠色和可持續(xù)金融發(fā)展的決心，同時為市場提供重要的基準。事實上，我們是亞洲區(qū)內首家同時發(fā)行三種貨幣的綠色債券政府發(fā)行人。”
除上述8筆政府債券外，上周共有7家公司發(fā)行離岸債。產業(yè)板塊有2家公司共發(fā)行7筆債券，城投和金融板塊各有3筆債券發(fā)行。
香港機管局一年以來首次發(fā)行美元債，本次共發(fā)行4筆高級美元債，合計發(fā)行規(guī)模為30億美元，除1筆5年期綠色債券定價4.75%外，其余3筆息票率均為4.875%。本次發(fā)行最終認購超254.5億美元。隨著內地防控政策的放松和通關政策的實施，預計未來香港機場的游客量將逐步恢復至之前的水平。
評級變動
上周共有3家企業(yè)評級發(fā)生變動。
惠譽首予深圳能源“A”長期外幣發(fā)行人評級，展望“穩(wěn)定”。
穆迪下調時代中國控股公司家族評級至“Ca”，展望“負面”。穆迪認為該公司經營業(yè)績疲軟，為即將到期的離岸債務償債的能力有限。時代中國控股此前宣布暫停支付離岸債務，且其2筆美元債TPHL 6.6 03/02/23和TPHL 5.55 06/04/24未按時兌付本息，已觸發(fā)違約。暫停還款還可能引發(fā)該公司對預定債務償還義務的違約，并加速該公司對其他債務的償還。
穆迪撤銷了華遠地產的“B1”公司家族評級。華遠地產母公司是北京市華遠集團有限公司，后者由北京市西城區(qū)人民政府下屬西城區(qū)國資委實際持有92.57%的股權。
債券要約
佳源國際控股公告稱，延長要約屆滿期限至2月6日倫敦時間下午4時正，延長指示費用期限至2月7日倫敦時間下午4時正。本次為佳源國際控股第九次延長要約屆滿期限。
新增違約
無
二級市場
城投類美元債估值上行幅度前10：
城投類美元債估值下行幅度前10：
地產類美元債估值上行幅度前10：
地產類美元債估值下行幅度前10：
金融類美元債估值上行幅度前10：
金融類美元債估值下行幅度前10：
產業(yè)類美元債估值上行幅度前10：
產業(yè)類美元債估值下行幅度前10：
公司新聞
ST泰禾(000732.SZ)發(fā)布公告，公司控股股東泰禾投資集團有限公司所持有的6800萬股股份被司法拍賣，占公司總股本比例為2.732%。此次的拍賣申請人為申萬宏源證券有限公司，拍賣原因為股票質押違約處置。
融創(chuàng)中國(01918.HK)發(fā)布公告，擬向珠海華發(fā)出售深圳融華置地投資有限公司的51%股權及債權，總代價約為人民幣35.8億元。出售事項所得款項凈額將主要用于償還本集團當時為獲取目標項目而獲得的融資(本息合計約人民幣20.94億元)，并解除本公司目前就該融資而提供的擔保，從而也降低本集團整體負債規(guī)模、減少債務壓力。
據證券時報網報道，融創(chuàng)房地產集團有限公司發(fā)布公告稱，總計160億元的境內債券整體展期方案獲債券持有人會議表決通過。
融創(chuàng)房地產集團有限公司發(fā)布關于“PR 融創(chuàng) 01”復牌的公告，債券發(fā)行規(guī)模為人民幣40億元，債券余額為30億元。債券原為4年期，根據會議結果，將債券期限調整為5.69年期(即到期日為2025年12月9日)。
據澎湃新聞報道，旭輝控股集團(00884.HK)擬發(fā)行旭輝集團股份有限公司2023年度第一期中期票據。發(fā)行規(guī)模不超過20億元，期限為3年期，由中債信用增進提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保，詢價區(qū)間為2.80%～4.30%;該期債券募集資金用途為項目建設、償還境內有息債務。
據上海清算所披露，保利置業(yè)集團有限公司將在全國銀行間債券市場公開發(fā)行“保利置業(yè)集團有限公司2023年度第一期中期票據”，發(fā)行金額上限為人民幣15億元。
藍光發(fā)展(600466.SH)發(fā)布公告，有關公司控股股東藍光集團持有的公司股份65,297,754股流拍事宜。上述流拍股份擬于2023年1月15日進行第二次公開拍賣。
中國金茂(00817.HK)發(fā)布公告，根據證券契約，發(fā)行人已行使其權利以贖回全部未償還證券并已完成贖回全部5億美元年息4%優(yōu)先擔保永久資本證券。
合生創(chuàng)展集團(00754.HK)發(fā)布公告，有關悉數贖回公司所發(fā)行于2023年到期的2.5億美元8.00%有擔保可換股債券，贖回已于到期日(即2023年1月6日)完成。贖回后，債券隨即悉數注銷，概無任何發(fā)行在外的未償還債券。
時代中國控股(01233.HK)發(fā)布公告，為促進對離岸債務的整體管理，集團將暫停支付六只境外美元計值優(yōu)先票據款項。于本公告日期，該公司尚未支付于2023年到期的6.6%優(yōu)先票據及于2024年到期的5.55%優(yōu)先票據的有關利息，該等優(yōu)先票據的寬限期分別于2022年12月30日及2023年1月3日到期。
陽光城(000671.SZ)發(fā)布公告，公司未及時披露到期未能清償債務情況，收到中國證監(jiān)會福建監(jiān)管局警示函。
綠地控股(600606.SH)發(fā)布公告，公司控股子公司擬將其所持有的上海綠地酒店管理有限公司52%股權轉讓給明宇商旅，股權轉讓對價為6.24億元。經初步核算，本次交易預計將為綠地控股帶來投資收益共計約11.7億元。
新浪財經報道，中駿集團計劃發(fā)行其首支中債信用增進擔保中票，發(fā)行規(guī)模不超過15億元，期限為3年，將由中債信用增進提供擔保。
中證網報道，金輝集團日前與中國銀行福建省分行、工商銀行福建省分行、興業(yè)銀行福州分行簽署戰(zhàn)略合作協議，合計獲得授信300億元。金輝集團表示，這是繼與工商銀行總行、民生銀行總行、郵政儲蓄銀行總行簽署全面戰(zhàn)略合作協議后，金輝集團在銀企攜手、共促發(fā)展方面的又一重要里程，自“金融十六條”出臺以來，該公司已累計獲得5家銀行超600億元授信金額。
復星國際(00656.HK)發(fā)布公告，擬向建龍重工出售天津建龍 25.7033%的股權、建龍控股 26.6667%的股權、北方建龍 26.6667%的股權;擬向Camdragon Investment出售簡舟控股 26.6667% 的股權。出售事項的合共交易代價為人民幣 67 億元。出售事項的所得款項用于集團一般資金用途。
佳源國際控股(02768.HK)發(fā)布公告，進一步延長交換要約屆滿期限至2023年2月6日倫敦時間下午4時正。
據媒體報道，恒大計劃與主要離岸債持有人團體舉行首次會議，媒體表示，這將是恒大債務違約一年多以來首次召開此類會議，該公司原定于2022年底提出債務重組初步計劃。
龍光集團(03380.HK)發(fā)布公告，截至2022年12月6日，公司連同附屬公司境內的21筆公開市場債券的展期議案均獲得持有人會議表決通過。
紅星美凱龍(01528.HK)發(fā)布公告，公司已收到紅星控股通知，廈門建發(fā)股份有限公司(600153.SH)正就以現金方式意向受讓紅星控股持有占少于30%公司總股本的A股股份事宜進行商討，廈門建發(fā)實際控制人為廈門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會，該事項或最終可能導致紅星控股失去對上市公司的控制權。
關鍵詞： 中資美元債
