久期財經(jīng)訊，舜宇光學科技(集團)有限公司(Sunny Optical Technology (Group) Company Limited，簡稱“舜宇光學科技”，02382.HK，穆迪：Baa1 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3.5年期、以美元計價的高級無抵押可持續(xù)掛鉤債券。（IPG）
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：舜宇光學科技(集團)有限公司
發(fā)行人評級：穆迪：Baa1 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：Baa1(穆迪)
類型：固定利率、高級無抵押、可持續(xù)掛鉤債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準規(guī)模
期限：3.5年期
初始指導價：CT3+235bps區(qū)域
交割日：2023年1月17日
到期日：2026年7月17日
選擇性贖回：以到期時的溢價為準(如適用)全額贖回
控制權變更回售：101%
資金用途：為現(xiàn)有債務進行再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：法國巴黎銀行和花旗集團(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：：東方匯理、瑞銀集團
聯(lián)席可持續(xù)結構顧問：法國巴黎銀行和花旗集團
第二方意見提供人：標普全球
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關鍵詞： 舜宇光學科技(集團)有限公司
