久期財(cái)經(jīng)訊，12月30日，恒鼎實(shí)業(yè)國際發(fā)展有限公司（簡稱“恒鼎實(shí)業(yè)”，01393.HK）發(fā)布有關(guān)建議債務(wù)重組相關(guān)更新公告。公司將向債權(quán)人特殊目的公司發(fā)行本金總額等于發(fā)行日期本金（即78,800,000美元）的新美元優(yōu)先票據(jù)，除非提前回購或贖回，否則新美元優(yōu)先票據(jù)的到期日將為二零二五年一月三十一日。
原文如下：
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建議債務(wù)重組
境內(nèi)重組
于二零一五年前后，約人民幣60億元的境內(nèi)銀行貸款在票據(jù)到期日或前后的12個(gè)月內(nèi)到期。因此，本集團(tuán)因缺乏現(xiàn)金流而無法贖回票據(jù)。
于二零二零年七月十三日，本公司與指導(dǎo)委員會(huì)簽訂了意向書（于二零二一年四月三十日經(jīng)修訂及重訂意向書修訂及補(bǔ)充），據(jù)此，雙方同意擬議境外重組的關(guān)鍵商業(yè)條款。于二零二一年十一月一日，本公司、附屬公司擔(dān)保人及指導(dǎo)委員會(huì)簽署了重組支持協(xié)議。于二零二二年一月二十八日、二零二二年四月二十九日及二零二二年九月三十日，本公司、附屬公司擔(dān)保人及指導(dǎo)委員會(huì)簽訂了重組支持協(xié)議延期函，以延長重組支持協(xié)議的若干截止日期。
計(jì)劃
本公司已提議計(jì)劃以妥協(xié)本公司及票據(jù)附屬公司擔(dān)保人在票據(jù)項(xiàng)下及與票據(jù)有關(guān)的義務(wù)，以最大化提高計(jì)劃債權(quán)人的回報(bào)，并確保本集團(tuán)將能夠繼續(xù)以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)經(jīng)營。
計(jì)劃于二零二二年五月二十四日召開的計(jì)劃會(huì)議上經(jīng)計(jì)劃債權(quán)人批準(zhǔn)。計(jì)劃于二零二二年六月六日獲得高等法院批準(zhǔn)，計(jì)劃生效日期為二零二二年六月二十日。
計(jì)劃一經(jīng)實(shí)施，將免除本公司及票據(jù)附屬公司擔(dān)保人對(duì)計(jì)劃債權(quán)人的計(jì)劃債權(quán)。計(jì)劃債權(quán)將完全、不可撤回并無條件地解除，作為回報(bào)，參與計(jì)劃債權(quán)人將有權(quán)收取計(jì)劃代價(jià)，包括(i)計(jì)劃股份；(ii)零息債券及(iii)現(xiàn)金支付。此外，同意費(fèi)、重組支持協(xié)議費(fèi)用及工作費(fèi)用也將支付給若干符合條件的計(jì)劃債權(quán)人。于投票指示限期，代表本金為150,761,000美元票據(jù)的141名計(jì)劃債權(quán)人已提交賬戶持有人信函。
計(jì)劃代價(jià)
計(jì)劃代價(jià)包括：
(a) 將根據(jù)計(jì)劃及配股計(jì)劃契據(jù)的條款發(fā)行及分配給參與計(jì)劃債權(quán)人（或，如適用，債權(quán)人特殊目的公司）的計(jì)劃股份。計(jì)劃股份將于聯(lián)交所上市交易；
(b) 將向參與計(jì)劃債權(quán)人發(fā)行本金總額等于應(yīng)計(jì)利息總額的13/16的零息債券。應(yīng)計(jì)利息總額定義為(i)應(yīng)計(jì)利息金額（原意向書簽署日期前）（即24,319,362.50美元）及(ii)應(yīng)計(jì)利息金額（原意向書簽署日期后）的總和。誠如說明函件所披露，零息債券到期日為二零二二年十一月三十日。自重組生效日將發(fā)生在零息債券到期日之后，本公司將以現(xiàn)金而非債券形式向參與計(jì)劃債權(quán)人分配零息債券本金總額；及
(c) 向參與計(jì)劃債權(quán)人發(fā)出的現(xiàn)金支付總額相當(dāng)于應(yīng)計(jì)利息總額的3/16，將以現(xiàn)金支付。
新美元優(yōu)先票據(jù)
本公司將向債權(quán)人特殊目的公司發(fā)行本金總額等于發(fā)行日期本金（即78,800,000美元（經(jīng)四舍五入調(diào)整））的新美元優(yōu)先票據(jù)，債權(quán)人特殊目的公司將根據(jù)配股計(jì)劃契據(jù)的條款為配股計(jì)劃參與者的利益持有相同的金額，作為對(duì)配股計(jì)劃參與者的額外保護(hù)措施。債權(quán)人特殊目的公司（最初作為新美元優(yōu)先票據(jù)的唯一票據(jù)持有人）將絕對(duì)為配股計(jì)劃參與者的利益以信托方式持有新美元優(yōu)先票據(jù)，直至票據(jù)轉(zhuǎn)讓日期（如有），并將于該日期根據(jù)配股計(jì)劃契約的條款轉(zhuǎn)讓及以其他方式處理新的美元優(yōu)先票據(jù)。
除非提前回購或贖回，否則新美元優(yōu)先票據(jù)的到期日將為二零二五年一月三十一日。新美元優(yōu)先票據(jù)的利息將按計(jì)息開始日起計(jì)息。計(jì)息開始日注釋于票據(jù)轉(zhuǎn)讓日之前的相關(guān)觸發(fā)日期。利息每半年于每個(gè)付息日支付（即計(jì)息開始日后六個(gè)月的日期，每六個(gè)月支付一次）。
新美元優(yōu)先票據(jù)的利率計(jì)算方法如下：
(i)計(jì)算利息開始日期后首年：每年12.5%；
(ii) 計(jì)算利息開始日期后第二年：每年15%；
(iii) 計(jì)算利息開始日期后第三年：每年20%；及
(iv) 計(jì)算利息開始日期后第四年及之后：每年25%。
同意費(fèi)
在重組生效日期或之前，本公司應(yīng)以現(xiàn)金支付同意費(fèi)，相當(dāng)于同意費(fèi)接收方違約日期索賠金額的0.25%的按比例份額，支付給在重組生效日期或之前的同意費(fèi)接收方在投票贊成截止日期之前，向數(shù)據(jù)代理提交其填妥的賬戶持有人信函，并就其持有的票據(jù)投票支持計(jì)劃。
重組支持協(xié)議費(fèi)用
在重組生效日期，本公司應(yīng)以現(xiàn)金支付重組支持協(xié)議費(fèi)用，該費(fèi)用等于重組支持協(xié)議費(fèi)用參與者在違約日期索賠金額的1%的按比例份額：(a)二零二二年一月三十一日或之前成為重組支持協(xié)議費(fèi)用方；(b)有效持有或控制其按比例分配的票據(jù)（如果重組支持協(xié)議費(fèi)用接收人不是指導(dǎo)委員會(huì)成員，如其加入信中所述），并且在投票指示截止日期前仍持有此類票據(jù)；(c)已在計(jì)劃會(huì)議上投票支持其所有按比例票據(jù)（對(duì)于不是指導(dǎo)委員會(huì)成員的重組支持協(xié)議費(fèi)用接收人，如其加入信中所述），并且未撤回或撤銷其贊成計(jì)劃的投票；(d)已完全遵守重組支持協(xié)議的重要規(guī)定，并且未在任何重要方面違反重組支持協(xié)議的任何規(guī)定；及(e)截至重組生效日期，尚未行使終止重組支持協(xié)議的權(quán)利（如有）。
工作費(fèi)用
本公司應(yīng)在計(jì)劃生效日期向構(gòu)成指導(dǎo)委員會(huì)的三名參與計(jì)劃債權(quán)人中的每一個(gè)以現(xiàn)金和美元支付工作費(fèi)用，相當(dāng)于該參與計(jì)劃債權(quán)人按比例分?jǐn)偟墓ぷ髻M(fèi)用，等于違約日索賠金額的0.25%。參與計(jì)劃債權(quán)人的按比例份額是指該參與計(jì)劃債權(quán)人實(shí)益擁有、持有或控制的未償還票據(jù)本金占重組支持協(xié)議日期各自持有的票據(jù)總和的比例。
關(guān)鍵詞： 恒鼎實(shí)業(yè)國際發(fā)展有限公司 債務(wù)重組
