(資料圖片僅供參考)
中國交通建設(01800)公布，有關該公司、中國城鄉(xiāng)與祁連山就建議資產重組簽署資產置換及發(fā)行股份購買資產協(xié)議，于2022年12月28日，該公司、中國城鄉(xiāng)及祁連山簽署補充協(xié)議，據(jù)此，公司、中國城鄉(xiāng)及祁連山對置出資產及置入資產的對價、對價股份的發(fā)行數(shù)量、過渡期損益及置入資產的分配等事項進行進一步約定。
根據(jù)補充協(xié)議，該公司及中國城鄉(xiāng)向祁連山出售置出資產的對價總額為約人民幣235.03億元，其中，出售公規(guī)院、一公院、二公院、西南院、東北院及能源院各自100%股權的對價分別為人民幣72億元、61.83億元元、67.8億元、22.785億元、9.41億元及1.2億元。
祁連山已新設全資附屬公司祁連山有限作為其水泥業(yè)務資產的歸集主體。根據(jù)補充協(xié)議，公司及中國城鄉(xiāng)向祁連山購買置入資產的對價為約人民幣104.3億元。
鑒于祁連山已派發(fā)2021年度現(xiàn)金股息人民幣0.45元╱每股(含稅)，故每股對價股份發(fā)行價格由人民幣10.62元調整為人民幣10.17元，祁連山將發(fā)行的對價股份數(shù)量合計為約12.85億股。其中，向該公司發(fā)行的對價股份數(shù)量為約11.11億股，向中國城鄉(xiāng)發(fā)行的對價股份數(shù)量為約1.745億股。
各訂約方同意，通過建議資產重組，公司將持有祁連山有限85%股權，中國城鄉(xiāng)將持有祁連山有限15%股權。
建議資產重組完成后，三家公路院及三家市政院將成為祁連山的附屬公司，且公司將成為祁連山的控股股東，持有祁連山約53.88%股權。因此，祁連山將成為公司的非全資附屬公司，三家公路院及三家市政院的財務業(yè)績將被并入公司的合并財務報表。
公司根據(jù)資產置換及發(fā)行股份購買資產協(xié)議及補充協(xié)議進行的建議資產重組構成香港上市規(guī)則第15項應用指引適用規(guī)定下的分拆事項。公司已向香港聯(lián)交所遞交分拆申請，并將適時就有關申請的進展刊發(fā)進一步公告。
董事認為，建議資產重組及建議分拆將有利于推動設計板塊聚焦主業(yè)，進一步提高設計業(yè)務核心競爭力;有利于推動設計板塊開展股權激勵等市場化改革，充分釋放設計板塊的估值潛力，實現(xiàn)全體股東利益的最大化;落實國有資本投資公司試點改革，打造央企合作典范。
