久期財(cái)經(jīng)訊，如皋市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易開(kāi)發(fā)有限公司(RUGAO ECONOMIC AND TRADE DEVELOPMENT CO., LTD.，簡(jiǎn)稱“如皋經(jīng)開(kāi)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的上海自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：如皋市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易開(kāi)發(fā)有限公司
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd., 簡(jiǎn)稱“上海銀行”，601229.SH)南京分行
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：6.75億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)： 4.3% 區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.2%
息票率：4.20%
收益率：4.20%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年1月4日
到期日：2026年1月4日
控制權(quán)變更：100%
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
資金用途：用于再融資現(xiàn)有債務(wù)
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：萬(wàn)海證券、上銀國(guó)際、招銀國(guó)際(B&D)、農(nóng)銀國(guó)際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中國(guó)銀河國(guó)際、光銀國(guó)際、申萬(wàn)宏源(香港)、中泰國(guó)際、信銀資本
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 如皋市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易開(kāi)發(fā)有限公司
