久期財經(jīng)訊，鹽城市大豐區(qū)海城實業(yè)發(fā)展有限公司(Yancheng Dafeng Haicheng Industrial Development Co., Ltd.，簡稱“鹽城大豐海城實業(yè)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
條款如下：
【資料圖】
發(fā)行人：鹽城市大豐區(qū)海城實業(yè)發(fā)展有限公司
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd., 簡稱“上海銀行”，601229.SH)南京分行
SBLC提供人評級：穆迪：Baa2 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：4.3%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：4.2%
交割日：2022年12月29日
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
資金用途：用于項目建設(shè)及補充營運資金
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中達證券、淞港國際證券、上銀國際、創(chuàng)市證券
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：金裕富證券、中信證券、中國銀河國際、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、鼎鑫(證券)
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 鹽城市大豐區(qū)海城實業(yè)發(fā)展有限公司
