早報：2022年12月21日
一級市場福建漳龍集團有限公司、青島膠州城市發(fā)展投資有限公司、湖北澴川國有資本投資運營集團有限公司定價。二級市場投資級名字下跌，高收益名字上漲;行業(yè)方面，材料板塊領(lǐng)漲，公共事業(yè)、金融板塊領(lǐng)跌。
基準利率
(相關(guān)資料圖)
1. 美國國債到期收益率
12月20日美國國債到期收益率情況：
2年期(T2)：4.2912%，較上一交易日上行3.55bp
3年期(T3)：4.0475%，較上一交易日上行5.05bp
5年期(T5)：3.7907%，較上一交易日上行7.65bp
10年期(T10)：3.6769%，較上一交易日上行9.23bp
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2. Libor情況
12月19日美元Libor情況：
3個月：4.73829%，較上一交易日跌0.76個基點
6個月：5.14986%，較上一交易日跌3.70個基點
12個月：5.4277%，較上一交易日跌5.12個基點
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3. 匯率情況
12月20日，人民幣兌美元中間價報6.9861，調(diào)貶115個基點;在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9715，較上一交易日漲32個基點;夜盤收報6.9610，較上一交易日夜盤漲208個基點。
一級市場
1. 一級市場定價
●福建漳龍集團有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的上海自貿(mào)區(qū)離岸債券，最終指導(dǎo)價：4.98%，規(guī)模4.16億人民幣。
JGCs/JLMs/JBRs：國泰君安國際
JLMs/JBRs：中信銀行國際、中信證券、民銀資本、華泰國際、華夏銀行香港分行、澳門國際銀行
●青島膠州城市發(fā)展投資有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券，最終指導(dǎo)價：6%，規(guī)模4億人民幣。
JGCs/JLMs/JBRs：中誠國際證券
JLMs/JBRs：華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、澳門國際銀行、國泰君安國際、海通國際
●湖北澴川國有資本投資運營集團有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的上海自貿(mào)區(qū)離岸債券，最終指導(dǎo)價：4.7%，規(guī)模4億人民幣。
JGCs/JLMs/JBRs：中金公司、天風(fēng)國際
JLMs/JBRs：興業(yè)銀行香港分行、交銀國際、浙商銀行香港分行、方正證券(香港)、海通國際
2. 一級市場待發(fā)行
無。
二級市場
1. 中資美元債指數(shù)(Markit iBoxx)
12月20日，中資美元債回報指數(shù)較上一交易日跌0.17%，最新價報212.231，中資美元債投資級回報指數(shù)較上一交易日跌0.22%，最新價報204.1851，中資美元債高收益回報指數(shù)較上一交易日漲0.18%，最新價報223.568。
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價為基數(shù)計算變動比例
2. 中資美元債市場表現(xiàn)
12月20日，二級市場投資級名字下跌，A、BBB等級收益率分別上行約6.2bps、4.3bps;高收益名字上漲，BB、B等級收益率分別下行約36.9bps、8.1bps。城投板塊投資級名字下跌，A、BBB等級收益率分別上行約2.2bps、4.8bps;無評級名字下跌，收益率上行1.8bps左右。地產(chǎn)板塊投資級名字下跌，A、BBB等級收益率分別上行約5.3bps、2bps;高收益名字漲跌互現(xiàn)，其中，BB等級上漲，收益率下行約73.6bps，B等級下跌，收益率上行約1.4bps;無評級名字下跌，收益率上行410.3bps左右。
行業(yè)方面，材料板塊領(lǐng)漲，公共事業(yè)、金融板塊領(lǐng)跌。材料板塊主要受Wealthy Vision Holdings Ltd等名字上漲的影響，收益率下行約0.1bps;公共事業(yè)板塊主要受中油燃氣等名字下跌的影響，收益率上行約6.5bps;金融板塊主要受花樣年控股、陽光城嘉世國際有限公司、華夏幸福開曼投資有限公司等名字下跌的影響，收益率上行357.6bps左右。
●中資美元債信用等級分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●城投信用等級分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●地產(chǎn)信用等級分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●行業(yè)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
●部分波動較大名字▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
熱門債券
1. 部分交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2. 部分房地產(chǎn)交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3. 部分城投交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
關(guān)鍵詞： 中資美元債
