久期財經(jīng)訊，彭澤縣城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司(Pengze County Development & Construction Group Co.,簡稱“彭澤城發(fā)集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、35個月、以美元計價的高級無抵押增信債券。(PRICED)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：彭澤縣城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：九江銀行股份有限公司(Bank of Jiujiang Co Ltd, 簡稱“九江銀行”，06190.HK)
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：4700萬美元
期限：35個月
最終指導(dǎo)價：8.00%
息票率：8.0%
收益率：8.0%
發(fā)行價格：100
交割日：2022年12月23日
到期日：2025年11月23日
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
資金用途：用于彭澤縣農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治提升項目和補(bǔ)充流動資金
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人：中達(dá)證券(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中達(dá)證券、海通銀行、興業(yè)銀行香港分行、海通國際、申萬宏源(香港)、淞港國際證券、中泰國際、浙商國際、脈搏資本
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2553785382
關(guān)鍵詞： 中資美元債
