久期財(cái)經(jīng)訊,湖北澴川國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司(Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.,簡稱“湖北澴川國投”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的上海自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下:
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人:湖北澴川國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司
SBLC提供人:恒豐銀行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd., 簡稱“恒豐銀行”)武漢分行
發(fā)行人評(píng)級(jí):無評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí):無評(píng)級(jí)
類型:固定利率、高級(jí)無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則:Reg S
發(fā)行規(guī)模:9.7億人民幣
期限:3年期
最終指導(dǎo)價(jià):4.7%
息票率:4.7%
收益率:4.7%
發(fā)行價(jià)格:100
交割日:2022年12月23日
到期日:2025年12月23日
控制權(quán)變更回售:100%
其他條款:澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
資金用途:用于項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充營運(yùn)資金
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人:中金公司、天風(fēng)國際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人:興業(yè)銀行香港分行、交銀國際、浙商銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu):中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞: 中資美元債