久期財(cái)經(jīng)訊，福建漳龍集團(tuán)有限公司(Fujian Zhanglong Group Co., Ltd，簡(jiǎn)稱(chēng)“福建漳龍集團(tuán)”，)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的上海自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：福建漳龍集團(tuán)有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定，聯(lián)合國(guó)際：BBB+ 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：4.16億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.98%
息票率：4.98%
收益率：4.98%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2022年12月23日
到期日：2025年12月23日
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
資金用途：用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：國(guó)泰君安國(guó)際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中信銀行國(guó)際、中信證券、民銀資本、華泰國(guó)際、華夏銀行香港分行、澳門(mén)國(guó)際銀行
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
