久期財(cái)經(jīng)訊，湖北澴川國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司(Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“湖北澴川國(guó)投”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的上海自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：湖北澴川國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：恒豐銀行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd., 簡(jiǎn)稱“恒豐銀行”)武漢分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.7%
交割日：2022年12月23日
到期日：2025年12月23日
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國(guó)法
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司、天風(fēng)國(guó)際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：興業(yè)銀行香港分行、交銀國(guó)際、浙商銀行香港分行、方正證券(香港)、海通國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
