久期財經(jīng)訊，青島膠州城市發(fā)展投資有限公司(QINGDAO JIAOZHOU URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.,簡稱“青島膠州城投”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：青島膠州城市發(fā)展投資有限公司
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：4億人民幣
期限：3年期
息票率：6%
收益率：6%
發(fā)行價格：100
交割日：2022年12月22日
到期日：2025年12月22日
資金用途：為集團(tuán)項目的發(fā)展提供資金，并補(bǔ)充集團(tuán)的營運資金
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;英國法
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中誠國際證券
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、澳門國際銀行、國泰君安國際、海通國際
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
