久期財(cái)經(jīng)訊，東臺(tái)惠民城鎮(zhèn)化建設(shè)集團(tuán)有限公司(DONGTAI HUIMIN URBANIZATION CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.,簡(jiǎn)稱“東臺(tái)惠民城鎮(zhèn)建設(shè)集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押增信債券。(FPG)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：東臺(tái)惠民城鎮(zhèn)化建設(shè)集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,簡(jiǎn)稱“上海銀行”，601229.SH)南京分行
SBLC提供人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa2 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無抵押增信債券、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.2%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.2%
交割日：2022年12月22日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)資本補(bǔ)充
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國(guó)金證券(香港)、中達(dá)證券、上銀國(guó)際、淞港國(guó)際證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：銀河國(guó)際、中信證券、興業(yè)銀行香港分行、申萬宏源(香港)、創(chuàng)市證券、鼎鑫證券
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
