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久期財經訊，12月14日，新世界發(fā)展有限公司(簡稱“新世界發(fā)展”，00017.HK)發(fā)布公告表示，茲涉及NWDEVL 4.5 05/19/30和NWDEVL 3.75 01/14/31要約收購結果。
上述兩筆債券的要約于2022年12月13日下午4點(倫敦時間)截止(“截止日期”)。公司特此宣布：
(a)截至至截止日期，NWDEVL 4.5 05/19/30根據要約有效投標的票據本金總額為72,548,000美元，NWDEVL 3.75 01/14/31根據要約有效投標的票據本金總額為93,360,000美元;
(b)要約方已接受購買109,348,000美元的債券總本金(“最終接受金額”)，包括
(i)NWDEVL 4.5 05/19/30的本金總額為37,183,000美元，約占截至本公告發(fā)布日該債券未償付本金總額的6.20%
(ii) NWDEVL 3.75 01/14/31的本金總額為72,165,000美元，約占截至本公告發(fā)布之日該債券未償付本金總額的36.08%;
(c)關于NWDEVL 4.5 05/19/30，根據經修訂荷蘭式拍賣程序厘定，有效招標并獲接受購買價為每1,000美元票據本金814美元;
(d)關于NWDEVL 3.75 01/14/31，根據經修訂荷蘭式拍賣程序厘定，有效招標并獲接受購買價為每1,000美元票據本金770美元
(e)要約結算日期預計為2022年12月20日或前后，屆時要約方將支付投標對價，所有接受要約方購買的有效投標票據將被注銷，而所有未接受的有效投標票據將退還給相關票據持有人;且
(f)在收購要約達成后，NWDEVL 4.5 05/19/30的未償付本金金額為562,817,000美元，NWDEVL 3.75 01/14/31的未償付本金金額為127,835,000美元。
關鍵詞： 新世界發(fā)展有限公司 收購要約
