早報(bào)：2022年12月15日
一級(jí)市場(chǎng)江陰國有資本控股(集團(tuán))有限公司、鎮(zhèn)江國有投資控股集團(tuán)有限公司定價(jià)。二級(jí)市場(chǎng)投資級(jí)名字上漲，高收益名字漲跌互相;行業(yè)方面，科技、公共事業(yè)板塊領(lǐng)漲，金融、材料板塊領(lǐng)跌。
基準(zhǔn)利率
(資料圖片僅供參考)
1.美國國債到期收益率12月14日美國國債到期收益率情況：
2年期(T2)：4.2095%，較上一交易日下行0.88bp
3年期(T3)：3.9137%，較上一交易日下行3.06bp
5年期(T5)：3.6127%，較上一交易日下行3.81bp
10年期(T10)：3.4774%，較上一交易日下行2.38bp
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.Libor情況
12月13日美元Libor情況：
3個(gè)月：4.769%，較上一交易日漲1.63個(gè)基點(diǎn)
6個(gè)月：5.20571%，較上一交易日漲4.47個(gè)基點(diǎn)
12個(gè)月：5.55129%，較上一交易日漲2.57個(gè)基點(diǎn)
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.匯率情況
12月14日，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9535，調(diào)升211個(gè)基點(diǎn);在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.9400，較上一交易日漲411個(gè)基點(diǎn);夜盤收?qǐng)?bào)6.9520，較上一交易日夜盤跌20個(gè)基點(diǎn)。
一級(jí)市場(chǎng)
1.一級(jí)市場(chǎng)定價(jià)
●江陰國有資本控股(集團(tuán))有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以歐元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券，初始指導(dǎo)價(jià)5.35%區(qū)域，最終指導(dǎo)價(jià)4.95%，規(guī)模1億歐元。JGCs/JLMs/JBRs：中信建投國際(B&D)、天晟證券
JLMs/JBRs：光銀國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、海通國際、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行
●鎮(zhèn)江國有投資控股集團(tuán)有限公司發(fā)行Reg S、364天、以歐元計(jì)價(jià)的高級(jí)債券，初始指導(dǎo)價(jià)5.35%區(qū)域，最終指導(dǎo)價(jià)和最終定價(jià)4.7%、100，規(guī)模1.42億歐元。江蘇銀行鎮(zhèn)江分行提供SBLC。
JLMs/JBRs：光銀國際、光大銀行香港分行、興證國際、中信建投國際、中信證券、星展銀行、鼎鑫證券、光大證券、華泰國際、金信期盈證券香港、浦發(fā)銀行、申萬宏源
2.一級(jí)市場(chǎng)待發(fā)行
無
二級(jí)市場(chǎng)
1.中資美元債指數(shù)(Markit iBoxx)
12月14日，中資美元債回報(bào)指數(shù)較上一交易日漲0.20%，最新價(jià)報(bào)213.3156，中資美元債投資級(jí)回報(bào)指數(shù)較上一交易日漲0.14%，最新價(jià)報(bào)205.1946，中資美元債高收益回報(bào)指數(shù)較上一交易日漲0.56%，最新價(jià)報(bào)224.9503。
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價(jià)為基數(shù)計(jì)算變動(dòng)比例
2.中資美元債市場(chǎng)表現(xiàn)
12月14日，二級(jí)市場(chǎng)投資級(jí)名字上漲，A、BBB等級(jí)收益率分別下行約6.8bps、6.4bps;高收益名字漲跌互現(xiàn)，其中，BB等級(jí)上漲，收益率下行約10.9bps，B等級(jí)下跌，收益率上行約5.9bps。城投板塊投資級(jí)名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級(jí)上漲，收益率下行約2.1bps，B等級(jí)下跌，收益率上行約0.6bps;無評(píng)級(jí)名字上漲，收益率下行2.1bps左右。地產(chǎn)板塊投資級(jí)名字上漲，A、BBB等級(jí)收益率分別下行約4bps、6.9bps;高收益名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級(jí)上漲，收益率下行約22.3bps，BBB等級(jí)下跌，收益率上行約8.4bps;無評(píng)級(jí)名字上漲，收益率下行470.1bps左右。
行業(yè)方面，科技、公共事業(yè)板塊領(lǐng)漲，金融、材料板塊領(lǐng)跌?？萍及鍓K主要受諾熙資本有限公司等名字上漲的影響，收益率下行約11.5bps;公共事業(yè)板塊主要中油燃?xì)獾让稚蠞q的影響，收益率下行約4.5bps;金融板塊主要受華馨國際控股有限公司、陽光城嘉世國際有限公司、花樣年控股等名字下跌的影響，收益率上行約2.1Mbps;材料板塊主要受河港鋼香港有限公司等名字下跌的影響，收益率上行27.3bps左右。
●中資美元債信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●城投信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●地產(chǎn)信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●行業(yè)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
●部分波動(dòng)較大名字▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
熱門債券
1.部分交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.部分房地產(chǎn)交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.部分城投交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
關(guān)鍵詞： 中資美元債
