久期財經訊，江陰國有資本控股(集團)有限公司(JIANGYIN STATE-OWNED ASSETS HOLDING (GROUP) CO., LTD.，簡稱“江陰國控”，惠譽：BBB 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以歐元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下
(資料圖)
發(fā)行人：CHENGDA INTERNATIONAL CO., LIMITED
擔保人：江陰國有資本控股(集團)有限公司
擔保人評級：惠譽：BBB 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：BBB(惠譽)
類型：固定利率、高級無抵押有擔保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：1億歐元
期限：3年期
初始指導價：5.35%區(qū)域
最終指導價：4.95%
息票率：4.95%
收益率：4.95%
發(fā)行價格：100
交割日：2022年12月20日
到期日：2025年12月20日
資金用途：為集團的項目進行融資并補充集團的運營資本
控制權變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為10萬歐元/1000歐元;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中信建投國際(B&D)、天晟證券
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：光銀國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、海通國際、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2564799588
關鍵詞： 中資美元債
