【資料圖】
長江基建集團(tuán)(01038)及長實(shí)集團(tuán)(01113)聯(lián)合公布，于2022年12月14日，長江實(shí)業(yè)附屬公司(長江實(shí)業(yè)的間接全資附屬公司)及長江基建附屬公司(長江基建的間接全資附屬公司)與Sarvana(在長江實(shí)業(yè)及長江基建各自的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)為長江實(shí)業(yè)及長江基建的合營企業(yè))及Lamarillo(Sarvana的全資附屬公司)就出資訂立出資協(xié)議。
根據(jù)出資協(xié)議，長江實(shí)業(yè)附屬公司及長江基建附屬公司各自獨(dú)立并個(gè)別行事，已達(dá)成以下協(xié)議：長江實(shí)業(yè)附屬公司須向Sarvana提供其收取長江實(shí)業(yè)附屬公司應(yīng)收款項(xiàng)的權(quán)利，代價(jià)為Sarvana向長江實(shí)業(yè)附屬公司發(fā)行長江實(shí)業(yè)附屬公司新股;及長江基建附屬公司須向Sarvana提供其收取長江基建附屬公司應(yīng)收款項(xiàng)的權(quán)利，代價(jià)為Sarvana向長江基建附屬公司發(fā)行長江基建附屬公司新股。
待出資完成后，長江實(shí)業(yè)附屬公司及長江基建附屬公司在Sarvana已發(fā)行股本中的擁有權(quán)將分別維持65%及35%。
就長江實(shí)業(yè)附屬公司出資而言，Sarvana以認(rèn)購價(jià)16.38億歐元(相等于約135.4億港元)向長江實(shí)業(yè)附屬公司發(fā)行長江實(shí)業(yè)附屬公司新股，反映長江實(shí)業(yè)附屬公司應(yīng)收款項(xiàng)的公平市值。
就長江基建附屬公司出資而言，Sarvana以認(rèn)購價(jià)8.82億歐元(相等于約72.91億港元)向長江基建附屬公司發(fā)行長江基建附屬公司新股，反映長江基建附屬公司應(yīng)收款項(xiàng)的公平市值。
據(jù)悉，Sarvana 根據(jù)盧森堡大公國法律注冊成立，是一家由歐洲 ista 集團(tuán)營運(yùn)的全面綜合能源管理服務(wù)供應(yīng)商。Sarvana 集團(tuán)截至2020年12月31日止財(cái)政年度及截至2021年12月31日止財(cái)政年度除稅前利潤凈額分別為1600萬歐元、1700萬歐元。
公告稱，各項(xiàng)出資均在Sarvana集團(tuán)內(nèi)部重組的背景下由長江實(shí)業(yè)及長江基建各自訂立。出資讓Sarvana集團(tuán)得以改善其負(fù)債權(quán)益比率，從而為長江實(shí)業(yè)及長江基建各自提高長期及可持續(xù)回報(bào)。
關(guān)鍵詞： 長實(shí)集團(tuán) 01113 長江基建集團(tuán) 01038
