久期財經(jīng)訊，12月13日，杭州上城區(qū)國有資本運營集團(tuán)有限公司(簡稱“杭州上城資本”)發(fā)布2023年度境外發(fā)行債券牽頭全球協(xié)調(diào)人及賬簿管理人資格項目(非政府采購項目)招標(biāo)公告。
具體公告如下
【資料圖】
歐邦工程管理集團(tuán)有限公司受杭州上城區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司的委托，就杭州上城區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司2023年度境外發(fā)行債券牽頭全球協(xié)調(diào)人及賬簿管理人資格項目(非政府采購)進(jìn)行公開招標(biāo)，歡迎符合條件的單位參加本項目投標(biāo)。
1.招標(biāo)編號：JGJY20221213
2.項目名稱：杭州上城區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司2023年度境外發(fā)行債券牽頭全球協(xié)調(diào)人及賬簿管理人資格項目
3.招標(biāo)方式：公開招標(biāo)
4.招標(biāo)內(nèi)容:
(1)發(fā)行主體:杭州上城區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司(含下屬子公司)
(2)發(fā)行規(guī)模：不超過(含)3億美元或等值人民幣債券。
(3)發(fā)行期限：不超過3年。
(4)募集資金用途：按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定使用，包括但不限于擬用于項目建設(shè)和一般企業(yè)用途。
(5)工作內(nèi)容：擬招聘1家中標(biāo)人。工作內(nèi)容如下：
A、協(xié)助發(fā)行人獲得主管部門及國家發(fā)改委的批復(fù)(如需要)，協(xié)助發(fā)行人與地方外匯管理局、商務(wù)廳等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通工作。
B、組建承銷團(tuán)及所有申報發(fā)行涉及的第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)(國際評級機(jī)構(gòu)和審計機(jī)構(gòu)除外)，并協(xié)調(diào)所有參與的專業(yè)機(jī)構(gòu)(含國際評級機(jī)構(gòu)和審計機(jī)構(gòu))，保障順利發(fā)行。
C、統(tǒng)籌本次發(fā)債的全部發(fā)行安排工作，就發(fā)行時間、架構(gòu)、方案及交易條款提供建議，并統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、完成所有發(fā)行準(zhǔn)備工作包括但不限于盡職調(diào)查、交易文件和路演材料的準(zhǔn)備、上市申請等等。
D、負(fù)責(zé)本期債券的整體銷售、路演、簿記、定價、交易等全發(fā)行過程。
E、協(xié)助發(fā)行人完成資金匯集、外管備案登記、外債戶開立、資金跨境回流、結(jié)(鎖)匯、出境還款等全過程。
F、作為發(fā)行人的評級顧問單位，協(xié)助發(fā)行人與國際評級機(jī)構(gòu)持續(xù)溝通及聯(lián)絡(luò)，協(xié)助公司準(zhǔn)備債項評級及跟蹤評級所需的相關(guān)文件材料，及提供應(yīng)公司要求的所有與國際評級相關(guān)的其他服務(wù)。
G、持續(xù)為公司提供，公司要求的與境外債相關(guān)的一切后續(xù)及其他的服務(wù)性支持。
H、配合發(fā)行人完成高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，調(diào)動全球協(xié)調(diào)人的境外資源，為發(fā)行人在招大引強過程中境外產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和資金的引入提供幫助。
5.合格的投標(biāo)人的資格條件
(1)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)制度;
(2)具有擔(dān)任境外債券牽頭全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人的能力，按國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定，具備香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會頒發(fā)的“第1類：證券交易”牌照的機(jī)構(gòu);
(3)投標(biāo)人或投標(biāo)人的母公司或投標(biāo)人所在集團(tuán)在中國大陸地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)、控股子公司或者聯(lián)營公司;
(4)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
6. 獲取招標(biāo)文件：
(1)時間：2022年12月13日至2023年1月3日(雙休日及法定節(jié)假日除外);上午：9：00-12：00，下午：13：30-17：00。
招標(biāo)文件獲取截止時間之后有潛在投標(biāo)人提出要求獲取招標(biāo)文件的，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)允許其獲取。
(2)標(biāo)書售價：500元;
7.獲取招標(biāo)文件須提供的資料：
(1)法人授權(quán)委托書(或單位介紹信);
(2)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證書復(fù)印件(“五證合一”僅需提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)或其他注冊文件、投標(biāo)人具備香港證監(jiān)會第1類牌照證明文件;
(3)近年(指2019年1月1日以來)沒有因債券承銷業(yè)務(wù)不良記錄被證監(jiān)會、國家發(fā)改委等監(jiān)管機(jī)構(gòu)及境外債券承銷處罰而限制其開展債券承銷業(yè)務(wù)的情況的承諾函(格式見公告附件);
(4)投標(biāo)登記表(格式見公告附件);
(5) 標(biāo)書款匯款憑證;
以上(4)、(5)點格式參考招標(biāo)公告附件，以上證明材料均為原件彩色掃描件或其他圖片形式加蓋公章，注明報名“項目名稱”發(fā)送至招標(biāo)代理郵箱：277953742@qq.com(聯(lián)系人：嚴(yán)歡，電話：0571-88808397)辦理網(wǎng)上報名或接受現(xiàn)場購買報名，購買招標(biāo)文件地點：杭州市西湖區(qū)文一西路558號綠城西溪誠園誠公館1號樓9樓。報名后招標(biāo)文件以郵件方式發(fā)放，并招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)回復(fù)“獲取成功回函”即為獲取成功，否則招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將拒絕接受投標(biāo)人的投標(biāo)文件。
標(biāo)書款收款信息：
支付方式：電匯/轉(zhuǎn)賬(必須為投標(biāo)企業(yè)賬戶匯出，個人形式遞交或現(xiàn)金遞交視為未繳納)
收款單位(戶名)：歐邦工程管理集團(tuán)有限公司
賬號：臺州銀行杭州分行
開戶行：511476904100015
需備注(匯款時備注報名單位名稱全稱、XXX(項目名稱報名費)
提示：鑒于防控新型冠狀病毒肺炎疫情的需要，本項目招標(biāo)文件以郵件形式發(fā)放。
8.投標(biāo)文件遞交時間及地點：
(1)投標(biāo)文件遞交截止時間(投標(biāo)截止時間)：2023年1月4日9時30分。
(2)遞交地點：杭州市上城區(qū)秋濤路256號秋濤發(fā)展大廈C座19樓大會議室。
9.開標(biāo)時間與地點：
(1)開標(biāo)時間：2023年1月4日9時30分。
(2)開標(biāo)地點：杭州市上城區(qū)秋濤路256號秋濤發(fā)展大廈C座19樓大會議室。
10.其他事項
本項目資格審查方式：資格后審。
(1)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人，不得同時參加同一合同項下的投標(biāo)。
(2)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標(biāo)。
11. 聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人：杭州上城區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司
地址：杭州市上城區(qū)秋濤路256號秋濤發(fā)展大廈C座21樓
聯(lián)系人：鄭工
聯(lián)系電話：0571-86413705
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：歐邦工程管理集團(tuán)有限公司
地 址： 杭州市文一西路558號西溪誠園誠公館1號樓9層
聯(lián) 系 人：許工
聯(lián)系電話：88808367，18668008182
監(jiān)督管理部門：杭州上城區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司
地址：杭州市上城區(qū)秋濤路256號秋濤發(fā)展大廈C座20樓
聯(lián)系電話： 0571-86560626
關(guān)鍵詞： 杭州上城區(qū)城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司
