久期財經訊，青田縣國有資產控股集團有限公司(Qingtian County State-owned Assets Holding Group Co., Ltd.,簡稱“青田國控集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(PRICED）
(資料圖)
條款如下
發(fā)行人：青田縣國有資產控股集團有限公司
SBLC提供人：杭州銀行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co.,Ltd.,簡稱“杭州銀行“，600926.SH)麗水分行
發(fā)行人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：6億人民幣
期限：3年期
初始指導價：4.2%區(qū)域
最終指導價：4.0%
息票率：4.0%
收益率：4.0%
發(fā)行價格：100
交割日：2022年12月19日
到期日：2025年12月19日
資金用途：為集團的項目提供資金并補充集團的運營資本
控制權變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：財通國際(B&D)、農銀國際、國泰君安國際
境內協(xié)調人：國泰君安
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：興業(yè)銀行香港分行、海通國際、中泰國際、招商證券(香港)、申萬宏源(香港)
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
關鍵詞： 青田縣國有資產控股集團有限公司
