久期財(cái)經(jīng)訊，青田縣國(guó)有資產(chǎn)控股集團(tuán)有限公司(Qingtian County State-owned Assets Holding Group Co., Ltd.,簡(jiǎn)稱“青田國(guó)控集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED）
(資料圖)
條款如下
發(fā)行人：青田縣國(guó)有資產(chǎn)控股集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：杭州銀行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co.,Ltd.,簡(jiǎn)稱“杭州銀行“，600926.SH)麗水分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：6億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.2%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.0%
息票率：4.0%
收益率：4.0%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2022年12月19日
到期日：2025年12月19日
資金用途：為集團(tuán)的項(xiàng)目提供資金并補(bǔ)充集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)資本
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：財(cái)通國(guó)際(B&D)、農(nóng)銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際
境內(nèi)協(xié)調(diào)人：國(guó)泰君安
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、海通國(guó)際、中泰國(guó)際、招商證券(香港)、申萬(wàn)宏源(香港)
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 青田縣國(guó)有資產(chǎn)控股集團(tuán)有限公司
