久期財(cái)經(jīng)訊，四川港榮投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(Sichuan Gloport Investment Development Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“四川港榮”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(IPG)
條款如下
發(fā)行人：四川港榮投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
(資料圖片)
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“上海銀行”，601229.SH)成都分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.40%區(qū)域
資金用途：為集團(tuán)2023年3月到期的離岸債再融資
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為2000萬(wàn)人民幣/100萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國(guó)信證券香港、上銀國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華泰國(guó)際(B&D)、興業(yè)銀行香港分行、光銀國(guó)際、東方證券香港、銀河國(guó)際、興證國(guó)際、中泰國(guó)際、鼎鑫證券、農(nóng)銀國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債 四川港榮投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
