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久期財(cái)經(jīng)訊，12月10日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”，600340.SH)發(fā)布關(guān)于債務(wù)逾期、債務(wù)重組進(jìn)展等事項(xiàng)的公告。
截至2022年11月30日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司” 或“華夏幸?！?累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)601.76億元(不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除);?
截至2022年11月30日，公司《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》中金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1,265.57億元;?
自公司前次披露訴訟、仲裁情況后至2022年11月30日期間，公司新增發(fā)生的訴訟、仲裁事項(xiàng)涉案金額合計(jì)為9.78億元，目前案件尚在進(jìn)展過程中，案件的最終結(jié)果存在不確定性，尚無法判斷對公司本期利潤或以后期間利潤的影響。
受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加多輪疫情影響，2020年第四季度以來公司面臨流動(dòng)性階段性風(fēng)險(xiǎn)，公司融資業(yè)務(wù)受到較大影響，公司業(yè)務(wù)正常開展也受到一定影響。在上述背景下，公司金融債務(wù)發(fā)生未能如期償還的情況，并發(fā)生相關(guān)訴訟、仲裁案件。為化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快促進(jìn)公司有序經(jīng)營，公司在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下積極推進(jìn)《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》(以下簡稱“《債務(wù)重組計(jì)劃》”)及相關(guān)事項(xiàng)落地實(shí)施工作。
債務(wù)重組相關(guān)進(jìn)展情況
公司下屬公司發(fā)行的境外美元債券方面，截至目前，持有境外美元債券本金總額84.14%的持有人(存續(xù)總額為49.6億美元)已簽署境外《重組支持協(xié)議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權(quán)中的部分份額通過以股抵債受償。
為盡快推進(jìn)境外美元債券協(xié)議安排重組，公司此前已向英格蘭與威爾士高等法院(以下簡稱“英國法院”)提交關(guān)于進(jìn)行協(xié)議安排重組的申請，根據(jù)倫敦當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年12月7日英國法院的庭審結(jié)果，計(jì)劃于2023年1月12日召開債權(quán)人大會(huì)，由美元債券持有人對重組方案進(jìn)行投票表決。如后續(xù)英國法院裁定重組方案生效，則重組方案將對全部美元債券持有人實(shí)行。同時(shí)，公司也將在以股抵債相關(guān)安排具體實(shí)施前履行必要的審批程序。
關(guān)鍵詞： 中資美元債 華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司
