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旭輝控股集團(tuán)(00884)發(fā)布公告，由于不利的市場(chǎng)條件、房地產(chǎn)業(yè)融資愈趨困難以及中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，集團(tuán)一直面臨流動(dòng)資金壓力。為紓緩流動(dòng)資金壓力及為業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)提供資金,集團(tuán)一直積極探索處置境外資產(chǎn)的機(jī)會(huì)。任何處置旨在為集團(tuán)創(chuàng)造流動(dòng)性及/或?qū)崿F(xiàn)去杠桿化。
集團(tuán)尋求的機(jī)會(huì)之一為通過投標(biāo)程序出售集團(tuán)持有的全部旭輝永升服務(wù)集團(tuán)有限公司(01995)股份，該股份約占旭輝永升服務(wù)集團(tuán)有限公司已發(fā)行股本總額的23.26%(旭輝永升服務(wù)股份)。于本公告日期,集團(tuán)已正式邀請(qǐng)潛在投標(biāo)人競(jìng)投旭輝永升服務(wù)股份,并已就投標(biāo)程序展開初步討論。公司并無接獲具約束力的投標(biāo),且集團(tuán)并無與任何該等潛在投標(biāo)人就該等潛在出售事項(xiàng)訂立具有法律約束力的協(xié)議。
此外，因當(dāng)前集團(tuán)面臨的流動(dòng)資金壓力及挑戰(zhàn)，公司于11月1日公告中宣布,公司決定就其境外債務(wù)融資問題探討全面解決方案，以確保公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)未來，維護(hù)公司所有持份者的利益。
如11月28日公告所披露，公司已取得進(jìn)展及采取了多項(xiàng)措施以就其境外債務(wù)融資問題尋求全面解決方案，其中包括但不限于已成立協(xié)調(diào)委員會(huì),以促進(jìn)與境外貸款銀行就相開境外銀行融資進(jìn)行討論并與其選用的法律及財(cái)務(wù)顧問接洽;及與若干債券持有人及其選用的財(cái)務(wù)及法律顧問協(xié)調(diào)，以組成債券持有人小組,并協(xié)商適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用補(bǔ)償安排，以便其可獲得法律和財(cái)務(wù)意見。
公司亦持續(xù)與其顧問(包括法律·財(cái)務(wù)和其他顧問)合作共同評(píng)估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)、資金流動(dòng)性,并對(duì)集團(tuán)進(jìn)行盡職調(diào)查。
公司亦已聘請(qǐng)一名獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)審核，以評(píng)估集團(tuán)當(dāng)前的流動(dòng)資金及現(xiàn)金流狀況。該項(xiàng)工作乃基于對(duì)集團(tuán)債權(quán)人負(fù)有的謹(jǐn)慎責(zé)任基礎(chǔ)上進(jìn)行。
評(píng)估及盡職調(diào)查工作的首要目的是為集團(tuán)制定最佳的全面解決方案提供依據(jù)。于本公告日期，該評(píng)估及盡職調(diào)查工作已穩(wěn)步推進(jìn)，公司持續(xù)就此與相關(guān)外部專業(yè)顧問緊密合作。公司亦已通知協(xié)調(diào)委員會(huì)其計(jì)劃于切實(shí)可行的情況下盡快且不晚于2023年第一季度向其債權(quán)人及其他持份者(如適用)提交全面解決方案供考慮。
關(guān)鍵詞： 旭輝控股集團(tuán) 00884
