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新城發(fā)展(01030)發(fā)布公告，于2022年12月10日，賣方(富域香港投資有限公司)、公司與配售代理訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，賣方同意委聘配售代理作為代理，而配售代理同意個(gè)別(而非共同或共同及個(gè)別)盡最大努力促使不少于六名買方按配售價(jià)(即每股股份3.50港元)購(gòu)買銷售股份(即5.6億股股份);及(b)賣方同意認(rèn)購(gòu)，而公司同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)(相當(dāng)于配售價(jià))向賣方配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份(相當(dāng)于賣方根據(jù)配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議實(shí)際出售的銷售股份數(shù)目)。
配售價(jià)每股股份3.50港元較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股4.06港元折讓約13.79%;銷售股份占公司于本公告日期已發(fā)行股本約8.61%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約7.93%(假設(shè)除發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份外，公司已發(fā)行股本自本公告日期起直至認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成概無變動(dòng))。
據(jù)悉，公司將自認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)凈額預(yù)期約19.43億港元。公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作償還公司日后到期的境外債務(wù)及用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。
公告稱，配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及流動(dòng)性，并為集團(tuán)償還公司日后到期的境外債務(wù)提供資金及用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。
