融創(chuàng)中國(01918)公布有關(guān)境外債務(wù)重組重大進展的最新情況，集團一直積極與其法律顧問盛德律師事務(wù)所及財務(wù)顧問華利安諾基(中國)有限公司評估當前的財務(wù)和經(jīng)營狀況，以期制定尊重所有利益相關(guān)方權(quán)利的解決方案，且隨著境內(nèi)經(jīng)營環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)，能夠釋放集團業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的內(nèi)在價值。
據(jù)此，該集團一直在與集團發(fā)行的本金總額約為91億美元的優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務(wù)(現(xiàn)有債務(wù))的若干持有人(不包括公司計劃雙邊溝通的若干有抵押境外債務(wù)的持有人)及其顧問進行溝通與建設(shè)性接洽，以推動經(jīng)各方同意的集團境外債務(wù)重組方案的制定。該等現(xiàn)有債務(wù)持有人已成立的境外債權(quán)人小組共同持有或控制超過30%的現(xiàn)有債務(wù)本金總額。
過去數(shù)月，債權(quán)人小組及其顧問與公司及其顧問緊密合作，對集團的財務(wù)和經(jīng)營狀況進行了深入的盡職調(diào)查。公司亦相應(yīng)積極回復(fù)了一系列的盡職調(diào)查問題，提供了各種形式的支持文件、檔案和證據(jù)。各方在制定重組框架和收窄各項經(jīng)濟條款的分歧方面亦取得重大進展。
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對于重組前受益于同一組擔保物價值的所有現(xiàn)有債務(wù)，公司擬通過香港及/或開曼群島的安排計劃實施重組計劃。對于重組前以境內(nèi)或境外資產(chǎn)作為增信的債務(wù)，公司計劃在雙邊的基礎(chǔ)上與相關(guān)境外債權(quán)人溝通解決。
公司已向債權(quán)人小組提呈初步重組框架，主要內(nèi)容如下：
(1) 降杠桿計劃，公司擬將現(xiàn)有債務(wù)中的30億至40億美元及若干股東借款轉(zhuǎn)換為普通股或股權(quán)掛鉤工具，以實現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，能夠持續(xù)運營，同時也解決了境外債權(quán)人的顧慮。 公司正與債權(quán)人小組探討不同的結(jié)構(gòu)，以實現(xiàn)降杠桿的目標;
(2) 將剩余現(xiàn)有債務(wù)兌換為新的以美元計價公開票據(jù)，期限為自重組生效之日起2-8年。為了向集團提供適當?shù)臅r間以恢復(fù)運營及流動性，預(yù)計新票據(jù)于重組后前兩年的部分利息可以只計提不支付，之后相關(guān)利息再以現(xiàn)金支付;
(3) 若干資產(chǎn)的處置所得款項凈額(如有)將作為償還新票據(jù)的額外資金來源;及
(4) 向支持重組方案的債權(quán)人提供同意費。
截至本公告日期，集團仍在與債權(quán)人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協(xié)議。 集團預(yù)期將繼續(xù)與債權(quán)人小組進行積極和建設(shè)性的對話，并保持相向而行的良好勢頭，以盡快落實重組方案的條款。集團將繼續(xù)適時向所有利益相關(guān)方提供有關(guān)重組進展的重大更新資料。
據(jù)悉，集團于2022年6月30日的有息負債金額與2021年底相比無重大變動，其中境外有息負債本金額約為110億美元(未經(jīng)審核)。在該等境外債務(wù)中，約37億美元(約占境外債務(wù)總額的34%)的塬始到期日為2022年底前。
由于當前的市場情況，該集團物業(yè)開發(fā)板塊的資金流動性受到限制。截至2022年6月30日，該集團物業(yè)開發(fā)板塊包含其合營及聯(lián)營公司的現(xiàn)金余額合計約為人民幣1200億元(未經(jīng)審核)，其中并表的現(xiàn)金余額約為人民幣410億元(未經(jīng)審核)。該等現(xiàn)金大部分存放于項目層面的監(jiān)管賬戶。
關(guān)鍵詞： 融創(chuàng)中國 01918
