久期財(cái)經(jīng)訊，中國工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH，標(biāo)普：A 穩(wěn)定,穆迪：A1 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)澳門分行擬發(fā)行Reg S、2年期、以美元計(jì)價(jià)的浮動(dòng)利率債券。(FPG)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：中國工商銀行股份有限公司澳門分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：A 穩(wěn)定,穆迪：A1 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A(惠譽(yù))
類型：高級(jí)無抵押、浮動(dòng)利率票據(jù)，歸屬于工商銀行的200億美元全球中期票據(jù)(GMTN)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：2年期
初始指導(dǎo)價(jià)：SOFR+120 bps區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：SOFR+80 bps
交割日：2022年12月15日
資金用途：加強(qiáng)澳門特區(qū)作為中國與葡語國家合作平臺(tái)的作用，支持在葡語國家的商業(yè)活動(dòng)和進(jìn)一步滿足銀行的運(yùn)營和管理的需求
其他條款：澳門交易所和新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：工銀(澳門)、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行澳門分行、中國銀行澳門分行、交通銀行澳門分行、建設(shè)銀行澳門分行、光大銀行香港分行、中金(新加坡)、民生銀行香港分行、招商永隆銀行、星展銀行、澳門國際銀行、澳門華人銀行
主要支付代理、轉(zhuǎn)賬代理、澳門中央證券托管系統(tǒng)交存代理、計(jì)算代理和登記人：工銀(澳門)
受托人：澳門國際銀行
清算行：工銀(澳門)
清算系統(tǒng)：澳門中央證券托管系統(tǒng)
關(guān)鍵詞： 中資美元債
