久期財(cái)經(jīng)訊，德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司(Deyang Development Holding Group Co., Ltd.,簡(jiǎn)稱“德陽(yáng)發(fā)展集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元為計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB-(惠譽(yù))
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：3.5億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：7.40%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：7.0%
息票率：7.0%
收益率：7.0%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2022年12月8日
到期日：2025年12月8日
資金用途：根據(jù)其可持續(xù)發(fā)展融資框架，用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金和項(xiàng)目建設(shè)
可持續(xù)債券：在可持續(xù)融資框架下以“可持續(xù)債券”發(fā)行
第二方意見提供人：Sustainable Fitch
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯(lián)席可持續(xù)結(jié)構(gòu)顧問(wèn)：光銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國(guó)泰君安國(guó)際(B&D)、光銀國(guó)際、民生銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：上銀國(guó)際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、海通銀行、國(guó)聯(lián)證券國(guó)際、中金公司、中信證券、招銀國(guó)際、華泰國(guó)際、興證國(guó)際、高山證券、民銀資本、海通國(guó)際、中泰國(guó)際
ISIN：XS2562889316
關(guān)鍵詞： 德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司
