早報：2022年12月2日
一級市場昆明軌道交通集團有限公司、紹興袍江創(chuàng)業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司、德陽發(fā)展控股集團有限公司定價。二級市場投資級名字上漲，高收益名字上漲;行業(yè)方面，必須消費、通訊板塊領(lǐng)漲，金融、房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。
基準利率
【資料圖】
1.美國國債到期收益率12月1日美國國債到期收益率情況：
2年期(T2)：4.3202%，較上一交易日下行18.19bp
3年期(T3)：4.0572%，較上一交易日上行26.26bp
5年期(T5)：3.7452%，較上一交易日下行19.41bp
10年期(T10)：3.5851%，較上一交易日下行15.89bp
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.Libor情況
11月30日美元Libor情況：
3個月：4.77857%，較上一交易日漲1.80個基點
6個月：5.20343%，較上一交易日跌0.54個基點
12個月：5.5716%，較上一交易日漲1.82個基點
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.匯率情況
12月1日，人民幣兌美元中間價報7.1225，調(diào)升544個基點;在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0791，較上一交易日漲628個基點;夜盤收報7.0550，較上一交易日夜盤漲379個基點。
一級市場
1.一級市場定價
●昆明軌道交通集團有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券,最終指導價和最終定價8.5%，規(guī)模2.53億美元。
JGCs/JLMs/JBRs：中金公司(B&D)、中國銀行、光銀國際、農(nóng)銀國際
JLMs/JBRs：格理昂證券、中信證券、民銀資本、信銀資本、鼎鑫(證券)、安信國際、國泰君安國際、海通國際、華夏銀行香港分行
●紹興袍江創(chuàng)業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)債券。杭州銀行紹興分行提供SBLC。初始指導價4.2%區(qū)域,最終指導價和最終定價4%，規(guī)模6.79億元。
JGCs/JLMs/JBRs：中金公司、中信建投國際、國信證券(香港)、國金證券(香港)
●德陽發(fā)展控股集團有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以美元為計價的高級無抵押債券。初始指導價7.40%區(qū)域,最終指導價和最終定價7%，規(guī)模3.5億美元。
JGCs/JLMs/JBRs：國泰君安國際(B&D)、光銀國際、民生銀行香港分行
JLMs/JBRs：上銀國際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、高山證券、興證國際、中金公司、中信證券、招銀國際、民銀資本、東興證券(香港)、國聯(lián)證券國際、海通銀行、海通國際、華泰國際、申萬宏源(香港)、天風國際、中泰國際
2.一級市場待發(fā)行
無。
二級市場
1.中資美元債指數(shù)(Markit iBoxx)
12月1日，中資美元債回報指數(shù)較上一交易日漲0.9%，最新價報209.4711，中資美元債投資級回報指數(shù)較上一交易日漲0.71%，最新價報203.5227，中資美元債高收益回報指數(shù)較上一交易日漲2.2%，最新價報206.5797。
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價為基數(shù)計算變動比例
2.中資美元債市場表現(xiàn)
12月1日，二級市場投資級名字上漲，A、BBB等級收益率分別下行約5.2bps、8.2bps;高收益名字上漲，BB、B等級收益率分別下行約110.4bps、5.4bps。城投板塊投資級名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級上漲，收益率下行約0.4bps，BBB等級下跌，收益率上行約50.4bps;無評級名字下跌，收益率上行0.1bps左右。地產(chǎn)板塊投資級名字上漲,A、BBB等級收益率分別下行7.4bps、25.3bps;高收益名字上漲,BB、B等級收益率分別下行23.2bps、1.3Mbps;無評級名字下跌，收益率上行151.8bps左右。
行業(yè)方面，必須消費、通訊板塊領(lǐng)漲，金融、房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。必須消費板塊主要受H&H國際控股等名字上漲的影響，收益率下行約11.1bps;通訊板塊主要受美團-W等名字上漲的影響，收益率下行約9.6bps;金融板塊主要受國晶資本(BVI)有限公司等名字下跌的影響，收益率上行約441.7bps;房地產(chǎn)板塊主要受陽光城嘉世國際有限公司等名字下跌的影響，收益率上行859.5bps左右。
●中資美元債信用等級分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●城投信用等級分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●地產(chǎn)信用等級分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●行業(yè)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
●部分波動較大名字▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
熱門債券
1.部分交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.部分房地產(chǎn)交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.部分城投交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
關(guān)鍵詞： 中資美元債
