早報(bào)：2022年12月2日
一級(jí)市場(chǎng)昆明軌道交通集團(tuán)有限公司、紹興袍江創(chuàng)業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司、德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司定價(jià)。二級(jí)市場(chǎng)投資級(jí)名字上漲，高收益名字上漲;行業(yè)方面，必須消費(fèi)、通訊板塊領(lǐng)漲，金融、房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。
基準(zhǔn)利率
【資料圖】
1.美國(guó)國(guó)債到期收益率12月1日美國(guó)國(guó)債到期收益率情況：
2年期(T2)：4.3202%，較上一交易日下行18.19bp
3年期(T3)：4.0572%，較上一交易日上行26.26bp
5年期(T5)：3.7452%，較上一交易日下行19.41bp
10年期(T10)：3.5851%，較上一交易日下行15.89bp
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
2.Libor情況
11月30日美元Libor情況：
3個(gè)月：4.77857%，較上一交易日漲1.80個(gè)基點(diǎn)
6個(gè)月：5.20343%，較上一交易日跌0.54個(gè)基點(diǎn)
12個(gè)月：5.5716%，較上一交易日漲1.82個(gè)基點(diǎn)
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
3.匯率情況
12月1日，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.1225，調(diào)升544個(gè)基點(diǎn);在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.0791，較上一交易日漲628個(gè)基點(diǎn);夜盤收?qǐng)?bào)7.0550，較上一交易日夜盤漲379個(gè)基點(diǎn)。
一級(jí)市場(chǎng)
1.一級(jí)市場(chǎng)定價(jià)
●昆明軌道交通集團(tuán)有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券,最終指導(dǎo)價(jià)和最終定價(jià)8.5%，規(guī)模2.53億美元。
JGCs/JLMs/JBRs：中金公司(B&D)、中國(guó)銀行、光銀國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際
JLMs/JBRs：格理昂證券、中信證券、民銀資本、信銀資本、鼎鑫(證券)、安信國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、華夏銀行香港分行
●紹興袍江創(chuàng)業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)債券。杭州銀行紹興分行提供SBLC。初始指導(dǎo)價(jià)4.2%區(qū)域,最終指導(dǎo)價(jià)和最終定價(jià)4%，規(guī)模6.79億元。
JGCs/JLMs/JBRs：中金公司、中信建投國(guó)際、國(guó)信證券(香港)、國(guó)金證券(香港)
●德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以美元為計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。初始指導(dǎo)價(jià)7.40%區(qū)域,最終指導(dǎo)價(jià)和最終定價(jià)7%，規(guī)模3.5億美元。
JGCs/JLMs/JBRs：國(guó)泰君安國(guó)際(B&D)、光銀國(guó)際、民生銀行香港分行
JLMs/JBRs：上銀國(guó)際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、高山證券、興證國(guó)際、中金公司、中信證券、招銀國(guó)際、民銀資本、東興證券(香港)、國(guó)聯(lián)證券國(guó)際、海通銀行、海通國(guó)際、華泰國(guó)際、申萬(wàn)宏源(香港)、天風(fēng)國(guó)際、中泰國(guó)際
2.一級(jí)市場(chǎng)待發(fā)行
無(wú)。
二級(jí)市場(chǎng)
1.中資美元債指數(shù)(Markit iBoxx)
12月1日，中資美元債回報(bào)指數(shù)較上一交易日漲0.9%，最新價(jià)報(bào)209.4711，中資美元債投資級(jí)回報(bào)指數(shù)較上一交易日漲0.71%，最新價(jià)報(bào)203.5227，中資美元債高收益回報(bào)指數(shù)較上一交易日漲2.2%，最新價(jià)報(bào)206.5797。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價(jià)為基數(shù)計(jì)算變動(dòng)比例
2.中資美元債市場(chǎng)表現(xiàn)
12月1日，二級(jí)市場(chǎng)投資級(jí)名字上漲，A、BBB等級(jí)收益率分別下行約5.2bps、8.2bps;高收益名字上漲，BB、B等級(jí)收益率分別下行約110.4bps、5.4bps。城投板塊投資級(jí)名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級(jí)上漲，收益率下行約0.4bps，BBB等級(jí)下跌，收益率上行約50.4bps;無(wú)評(píng)級(jí)名字下跌，收益率上行0.1bps左右。地產(chǎn)板塊投資級(jí)名字上漲,A、BBB等級(jí)收益率分別下行7.4bps、25.3bps;高收益名字上漲,BB、B等級(jí)收益率分別下行23.2bps、1.3Mbps;無(wú)評(píng)級(jí)名字下跌，收益率上行151.8bps左右。
行業(yè)方面，必須消費(fèi)、通訊板塊領(lǐng)漲，金融、房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。必須消費(fèi)板塊主要受H&H國(guó)際控股等名字上漲的影響，收益率下行約11.1bps;通訊板塊主要受美團(tuán)-W等名字上漲的影響，收益率下行約9.6bps;金融板塊主要受國(guó)晶資本(BVI)有限公司等名字下跌的影響，收益率上行約441.7bps;房地產(chǎn)板塊主要受陽(yáng)光城嘉世國(guó)際有限公司等名字下跌的影響，收益率上行859.5bps左右。
●中資美元債信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●城投信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●地產(chǎn)信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●行業(yè)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
●部分波動(dòng)較大名字▼
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
熱門債券
1.部分交易活躍名字
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
2.部分房地產(chǎn)交易活躍名字
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
3.部分城投交易活躍名字
數(shù)據(jù)來(lái)源：Bloomberg
關(guān)鍵詞： 中資美元債
