久期財經(jīng)訊，平度市城市開發(fā)集團有限公司(Pingdu City Development Group Co., Ltd，簡稱“平度城開集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押自貿(mào)區(qū)債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：平度市城市開發(fā)集團有限公司
(相關(guān)資料圖)
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押票據(jù)、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行期限：3年期
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
最終指導(dǎo)價：5.5%
交割日：2022年12月6日
到期日：2025年12月6日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：經(jīng)國家發(fā)改委批準(zhǔn)補充流動資金并將按照集團綠色金融框架使用，以及用于平度市新舊動能轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)園(一期)及人才小鎮(zhèn)(一期)的建設(shè)。
其他條款：最小面額/增量為100萬/1萬人民幣;英國法
框架外部審核：香港品質(zhì)保證局
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達(dá)證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、中國銀河國際、興證國際、海通國際、淞港國際證券、普洛斯投資、海通銀行、中信證券
綠色顧問：中達(dá)證券
清算系統(tǒng)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 平度市城市開發(fā)集團有限公司
