投資者在他們的以往交易中都會(huì)遭遇所謂的交易低谷。交易低谷指的是在交易過(guò)程中很難看到盈利或者有可能加重?fù)p失的一個(gè)時(shí)間段。這種面臨損失或者沒(méi)有盈利的事情可能在任何時(shí)候發(fā)生在任何人身上。
【資料圖】
有時(shí)可能是因?yàn)槭袌?chǎng)的變化，有時(shí)可能是投資者策略的改變或者不再堅(jiān)持某一交易計(jì)劃。但不管原因如何，投資者可以提出五個(gè)疑問(wèn)來(lái)分析這個(gè)問(wèn)題以便做出改變并且扭虧為盈。
接下來(lái)的問(wèn)題需要你盡可能完整的誠(chéng)實(shí)的做出回答。每個(gè)問(wèn)題都需要探究當(dāng)前的市場(chǎng)情況并且要仔細(xì)審視投資者的策略。投資者也需要意識(shí)到每個(gè)人都會(huì)有失敗的交易，即使最好的交易策略也可能經(jīng)歷一系列的損失。
當(dāng)每次交易有損失產(chǎn)生的時(shí)候，你的交易規(guī)則和策略不應(yīng)該受到質(zhì)疑；當(dāng)投資者處于一個(gè)連續(xù)的無(wú)盈利時(shí)期，你才可以提出這些問(wèn)題。還要注意，這些問(wèn)題還應(yīng)使投資者一直保持警惕，從開(kāi)始就避免交易低谷的發(fā)生。
1、如果用我的想法去運(yùn)作當(dāng)前的投資產(chǎn)品，有可能產(chǎn)生收益嗎？
市場(chǎng)不斷變化，從低點(diǎn)到高點(diǎn)來(lái)回波動(dòng)，適用于某種條件下的方法在另一條件下不一定適用。一個(gè)計(jì)劃可能被很完美的執(zhí)行，但是如果是在錯(cuò)誤的市場(chǎng)環(huán)境中，就有可能會(huì)竹籃打水一場(chǎng)空。因此，投資者必須考慮他們的入市時(shí)點(diǎn)，離市時(shí)點(diǎn)，利潤(rùn)目標(biāo)以及資金管理策略在當(dāng)前的市場(chǎng)條件是否可行。如果不可行，那就要等時(shí)機(jī)更合適時(shí)再出手，或者適時(shí)的轉(zhuǎn)變策略。
2、我是在逆勢(shì)還是順勢(shì)交易呢？
很多投資者會(huì)利用市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)制定戰(zhàn)略。但是不同時(shí)間會(huì)有很多種趨勢(shì)出現(xiàn)，投資者應(yīng)該注意哪些趨勢(shì)是當(dāng)前相關(guān)的。因此，注意到各種各樣的發(fā)展趨勢(shì)并且決定參考哪些來(lái)交易是交易成功與否的關(guān)鍵。
如果根據(jù)某趨勢(shì)制定的策略并不能產(chǎn)生盈利，投資者必須要考慮該趨勢(shì)是否還存在。如果某個(gè)趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)，那么你再入市（接近調(diào)整時(shí)點(diǎn)）或者退出就可能為時(shí)已晚，如果某策略理應(yīng)產(chǎn)生盈利（但實(shí)際卻沒(méi)有），是否還應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持該策略呢？這種情況可能不是策略本身的問(wèn)題，而是投資者本身的問(wèn)題了。（這種情況經(jīng)常發(fā)生）
3、我在入市和離市時(shí)是否有特定的規(guī)則，而我又是否遵守了呢？
如果交易低谷出現(xiàn)，那可能是因?yàn)橥顿Y者對(duì)該如何入市和離市并沒(méi)有制定一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃。需要遵守的規(guī)則是否詳細(xì)的書(shū)面列出了呢？這其中應(yīng)該包括如何以及何時(shí)開(kāi)始和停止交易的規(guī)則。
投資者還應(yīng)自問(wèn)他們是否對(duì)交易計(jì)劃的執(zhí)行做了微小的調(diào)整。舉例說(shuō)，就是當(dāng)看到信號(hào)時(shí)要及時(shí)入市，而不是等待某一個(gè)價(jià)格區(qū)間結(jié)束，反之則亦然。這種調(diào)整就能改變一個(gè)策略的動(dòng)態(tài)發(fā)展。
此外，入市和離市規(guī)則是否在某些方面經(jīng)過(guò)了驗(yàn)證？或者這些規(guī)則是否建立在毫無(wú)根據(jù)的假設(shè)之上？你可以通過(guò)回溯測(cè)試，虛擬交易或者模擬賬戶來(lái)檢驗(yàn)?zāi)愕慕灰撞呗允欠窨尚小?/p>
4、我是參考了所有的信號(hào)來(lái)交易，還是只是其中特定的某些信號(hào)呢？
當(dāng)制定交易策略時(shí)，尤其是回溯測(cè)試，就會(huì)存在這樣一個(gè)假設(shè)：該策略所提供的所有信號(hào)是否都被參考了。如果某些特定的交易被篩選出來(lái)，那么在實(shí)際的操作過(guò)程中就應(yīng)該避免。因此，投資者必須自問(wèn)“我是否遵從了我的計(jì)劃或者是否交易過(guò)于頻繁或者過(guò)于降低呢？”
如果在交易計(jì)劃之外需要進(jìn)行額外的交易，那么也不是交易計(jì)劃的問(wèn)題。投資者應(yīng)該停止這些額外的交易直到可以把這些交易納入一個(gè)有利可圖的策略里。
如果交易時(shí)并沒(méi)有參考所有的信號(hào)，這將可能大幅影響整個(gè)策略的收益。投資者應(yīng)確認(rèn)漏掉的交易信號(hào)是否能讓你有利可圖，如果是的話，就應(yīng)該參考這些信號(hào)做出交易。
5、我是否制定了資金管理規(guī)則并且遵守了呢？
交易最重要的一個(gè)方面就是資金的管理。每筆交易都應(yīng)做到對(duì)投資者來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)最小，理想上損失最好不要超過(guò)投資者資本的1%。因此，如果資金管理規(guī)則是對(duì)的，你是否有遵守呢？是否有可能，資金管理規(guī)則是對(duì)的，但是在實(shí)際的交易過(guò)程中產(chǎn)生的損失會(huì)超出預(yù)期呢？
市場(chǎng)下跌，或者各種各樣的費(fèi)用都可能造成損失超出預(yù)期。如果損失持續(xù)小幅（或者大幅）超出預(yù)期，就要減倉(cāng)，而當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)大規(guī)模下跌時(shí)停止交易。風(fēng)險(xiǎn)控制一般都很難被妥善的完成。
